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InfoUm die Übersicht in ihren Dossiers zu behalten, arbeiten Sie täglichen mit den Aufgaben. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Aufgabe im Dossier eröffnen, bearbeiten und verwalten. |
🔖 Übersicht
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Aufgabe neu erfassen
Um eine neue Aufgabe in einem Dossier zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein.
Die Dossierübersicht öffnet sich, nun navigieren Sie in der Dossierverwaltung in die Aufgaben.
Bereits erfasste Aufgaben im gewählten Dossier sind nun ersichtlich.
Wählen Sie entweder den Button Kartenansicht oder Listenansicht, je nach Auswahl ändert die Anzeige der Aufgaben.
Um eine neue Aufgabe zu eröffnen, navigieren Sie auf den Button + Aufgabe erfassen. Geben Sie der neuen Aufgabe einen Titel und versehen Sie die Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum. Navigieren Sie dazu direkt mit der Maus in das Symbol Kalender. Danach fügen Sie mit dem Button + Mitarbeiter/in zuweisenden zuständigen Mitarbeitenden hinzu.
Zum Schluss navigieren Sie zum Button Aufgabe erfassen , um die Aufgabe abzuspeichern.
Nach dem Speichern der Aufgabe erhält der/die zugewiesene Mitarbeiter/in eine Benachrichtigung.
Nachdem die/der zugewiesene Mitarbeiter/in eine Benachrichtigung erhält, kann er mittels Schaltfläche Aufgabe direkt aus der Benachrichtigung in die zugewiesen Aufgabe springen.
Es kann zusätzlich konfiguriert werden, dass Mitarbeitende neben einer Benachrichtigung zusätzlich eine E-Mail erhalten. Um mehr darüber zu erfahren gehen Sie zu verwandte Artikel: Wie verwalte ich meine Benachrichtigungen?
Aufgabe Status verwalten
Die einzelne Aufgabe wird in Form von einer Karten angezeigt und kann via Drag'n'Drop in die nächste Spalte gezogen werden.
Mit der Verschiebung in die verschiedenen Spalten in Arbeit und Erledigt können Sie die einzelne Aufgabe verwalten und so den Status der Aufgabe ändern.
Aufgabe im Detail bearbeiten - Aufgabe mit einem Link versehen
Um die Aufgabe zu bearbeiten und mit weiteren Details zu ergänzen klicken Sie mit der Maus direkt auf Karte Aufgabe. Danach öffnet sich die Aufgabe im Bearbeitungsmodus.
Nun haben Sie die Möglichkeit der Aufgabe den Status und eine Priorität zu vergeben, ein Startdatum zu setzen und mit weiteren Notizen und + Aufgaben zu ergänzen.
Um der Aufgabe eine Verknüpfung hinzuzufügen, (zum Beispiel Verknüpfung zu einem Erstgespräch), navigieren Sie zuerst in die Maske Gespräche / Notizen. Kopieren Sie den Link aus dem Erstgespräch, indem Sie auf diedrei Punkte navigieren.
Navigieren Sie zurück in den Bearbeitungsmodus Ihrer Aufgabe. Klicken Sie auf den Button Verknüpfung hinzufügen. Nun fügen Sie Ihren
Link mittels Rechtsklick Einfügen in das URL Feld ein.
Vergeben Sie dem Link noch einen Text und speichern Sie Ihren Eintrag danach mit dem Button Link hinzufügen ab.
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Hinweis
[kantonale Unterschiede]
[Schulung zum Thema vorhanden]
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