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Um mit der Klientschaft in Kontakt zu sein, benötigt es im Dossier mindestens eine Kommunikation in Form von Telefonnummer oder E-Mail. Hier erfahren Sie, wie Sie diese korrekt erfassen und einen Haupt-Kommunikationskanal festlegen. 

🔖 Übersicht

 Pour être en contact avec le·la bénéficiaire·s, le dossier doit comporter au moins un type de communication sous forme de numéro de téléphone ou d'e-mail. Vous découvrirez ici comment les saisir correctement et comment définir un canal de communication principal.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Telefonnummer erfassen

Ajouter un numéro de téléphone

  1. Um eine Telefonnummer zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählen und klappen den Erweiterungsbereich in Kommunikation auf. Pour saisir un numéro de téléphone, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectioner la personne et ouvrez la zone Communication.

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Telefonnummer erfassen und wählen zwischen + Telefon Mobil, + Telefon Privat und + Telefon Geschäft aus.

    image-20240604-093138.pngImage Removed

    Geben Sie nun die Telefonnummer ein undspeichern Sie Ihren Eintrag danach ab. Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier, puis sur le bouton + Ajouter le numéro de téléphone et choisissez entre + Numéro de téléphone portable, + Numéro de téléphone privé et + Numéro de téléphone professionnel.

    image-20240604-093138.pngImage Added

  3. Saisissez maintenant le numéro de téléphone et enregistrez votre entrée..

  4. Um weitere Telefonnummern zu erfassen navigieren Sie erneut auf den Button + Telefonnummer erfassen und ergänzen weitere Kommunikationsdaten.  Pour saisir d'autres numéros de téléphone, cliquez à nouveau sur le bouton + Ajouter le numéro de téléphone et complétez les données de communication.

E-Mail erfassen

  1. Um eine E-Mail-Adresse zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählen und klappen den Erweiterungsbereich in Kommunikation auf.

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen und wählen zwischen + E-Mail Privat und + E-Mail Geschäft aus.

    image-20240604-093152.png

  3. Geben Sie nun die E-Mail Adresse ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.

  4. Um weitere E-Mail-Adressen zu erfassen, navigieren Sie erneut auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen.

Haupt-Kommunikationskanal festelegen

  1. Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse als Hauptkommunikationskanal festzulegen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählenund klappen den ErweiterungsbereichKommunikation auf. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals. Klicken Sie danach auf Als Hauptkommunikations-Kanal festlegen. 

    image-20240604-093204.png

  3. Der Eintrag erhält danach das Symbol Stern. 

Kommunikationskanal löschen

  1. Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zu löschen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählenund klappen den Erweiterungsbereich Kommunikation auf. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals.

  3. Klicken Sie danach auf Kommunikationskanal löschen.

    image-20240604-093221.png

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