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Um mit der Klientschaft in Kontakt zu sein, benötigt es im Dossier mindestens eine Kommunikation in Form von Telefonnummer oder E-Mail. Hier erfahren Sie, wie Sie diese korrekt erfassen und einen Haupt-Kommunikationskanal festlegen. Pour être en contact avec le·la bénéficiaire·s
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Pour être en contact avec le·la bénéficiaire, le dossier doit comporter au moins un type de communication sous forme de numéro de téléphone ou d'e-mail. Vous découvrirez ici comment les saisir correctement et comment définir un canal de communication principal.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Ajouter un numéro de téléphone

  1. Um eine Telefonnummer zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählen und klappen den Erweiterungsbereich in Kommunikation auf. Pour saisir un numéro de téléphone, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectioner dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication.

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Telefonnummer erfassen und wählen zwischen + Telefon Mobil, + Telefon Privat und + Telefon Geschäft aus. Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier, puis sur le bouton + Ajouter le numéro de téléphone et choisissez entre + Numéro de téléphone portable, + Numéro de téléphone privé et + Numéro de téléphone professionnel.

    image-20240604-093138.png

  3. Saisissez maintenant le numéro de téléphone et enregistrez votre entrée. . Um weitere Telefonnummern zu erfassen navigieren Sie erneut auf den Button + Telefonnummer erfassen und ergänzen weitere Kommunikationsdaten. Pour

  4. Pour saisir d'autres numéros de téléphone, cliquez à nouveau sur le bouton + Ajouter le numéro de téléphone et complétez les données de communication.

E

Saisir l’E-

Mail erfassen

  • Um eine E-Mail-Adresse zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählen und klappen den Erweiterungsbereich in Kommunikation auf.

    • Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen und wählen zwischen + E-Mail Privat und + E-Mail Geschäft aus.

    image-20240604-093152.pngImage Removed

  • Geben Sie nun die E-Mail Adresse ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.

  • Um weitere E-Mail-Adressen zu erfassen, navigieren Sie erneut auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen.

    • Haupt-Kommunikationskanal festelegen

    Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse als Hauptkommunikationskanal festzulegen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählenund klappen den ErweiterungsbereichKommunikation auf. 

    Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals. Klicken Sie danach auf Als Hauptkommunikations-Kanal festlegen. 

    image-20240604-093204.pngImage Removed

    Der Eintrag erhält danach das Symbol Stern. 

    Kommunikationskanal löschen

    Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zu löschen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person anwählenund klappen den Erweiterungsbereich Kommunikation auf. 

  • Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals.

    • Klicken Sie danach auf Kommunikationskanal löschen.

    image-20240604-093221.pngImage Removed

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    mail

    1. Pour saisir une adresse électronique, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication.

    2. Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier, puis sur le bouton + Ajouter un autre canal de communication, et sélectionnez + E-mail privé ou + E-mail professionnel

      image-20240604-093152.pngImage Added

    3. Saisissez maintenant l’adresse E-mail et enregistrez votre entrée.

    4. Pour saisir d'autres adresses mail, cliquez à nouveau sur le bouton + Ajouter un autre canal de communication.

    Définir le canal de communication principal

    1. Pour définir un numéro de téléphone ou une adresse e-mail comme canal de communication principal, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication

    2. Cliquez sur le bouton Modifier et naviguez ensuite dans le Menu du canal de communication souhaité. Cliquez ensuite sur Définir comme canal de communication principal.

      image-20240604-093204.pngImage Added

    3. L'entrée porte alors le symbole Étoile. 

    Supprimer le canal de communication

    1. Pour supprimer un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication.

    2. Cliquez sur le bouton Modifier et naviguez ensuite dans le Menu du canal de communication souhaité.

    3. Cliquez ensuite sur Supprimer le canal de communication.

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