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Um die Übersicht in ihren Dossiers zu behalten, arbeiten Sie täglichen mit den Aufgaben. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Aufgabe im Dossier eröffnen, bearbeiten und verwaltenPour garder une vue d'ensemble dans vos dossiers, vous travaillez quotidiennement avec les tâches. Vous apprendrez ici comment ouvrir, modifier et gérer une tâche dans le dossier.. 

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Übersicht

Aperçu

Table of Contents
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Aufgabe neu erfassen

  • Um eine neue Aufgabe in einem Dossier zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein. 
    Die Dossierübersicht öffnet sich, nun navigieren Sie in der Dossierverwaltung in die Aufgaben.​​​​​​​

    image-20240508-133204.pngImage Removed

    • Bereits erfasste Aufgaben im gewählten Dossier sind nun ersichtlich

    Ajouter une nouvelle tâche

    1. Pour saisir une nouvelle tâche dans un dossier, naviguez dans la Recherche de dossiers et saisissez le dossier bénéficiaire souhaité. 
      L'aperçu des dossiers s'ouvre. Naviguez maintenant dans la gestion des dossiers puis dans les Tâches.​​​​​​​

      image-20240508-133204.pngImage Added

    2. Les tâches déjà saisies dans le dossier sélectionné sont désormais visibles.
      Wählen Sie entweder den Button Kartenansicht oder Listenansicht, je nach Auswahl ändert die Anzeige der Aufgaben. 

      image-20240508-133223.png

    3. Um eine neue Aufgabe zu eröffnen, navigieren Sie auf den Button + Aufgabe erfassen. Geben Sie der neuen Aufgabe einen Titel und versehen Sie die Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum. Navigieren Sie dazu direkt mit der Maus in das Symbol Kalender. Danach fügen Sie mit dem Button + Mitarbeiter/in zuweisenden zuständigen Mitarbeitenden hinzu.
      Zum Schluss navigieren Sie zum Button Aufgabe erfassen , um die Aufgabe abzuspeichern. 
      ​​​​​​​

      image-20240508-133240.png

    4. Nach dem Speichern der Aufgabe erhält der/die zugewiesene Mitarbeiter/in eine Benachrichtigung.

    5. Nachdem die/der zugewiesene Mitarbeiter/in eine Benachrichtigung erhält, kann er mittels Schaltfläche Aufgabe direkt aus der Benachrichtigung in die zugewiesen Aufgabe springen. 

    6. Es kann zusätzlich konfiguriert werden, dass Mitarbeitende neben einer Benachrichtigung zusätzlich eine E-Mail erhalten. Um mehr darüber zu erfahren gehen Sie zu verwandte Artikel: Wie verwalte ich meine Benachrichtigungen?  

    Aufgabe Status verwalten

    1. Die einzelne Aufgabe wird in Form von einer Karten angezeigt und kann via Drag'n'Drop in die nächste Spalte gezogen werden.
      Mit der Verschiebung in die verschiedenen Spalten in Arbeit und Erledigt können Sie die einzelne Aufgabe verwalten und so den Status der Aufgabe ändern.

    image-20240508-133256.png

    Aufgabe im Detail bearbeiten - Aufgabe mit einem Link versehen

    1. Um die Aufgabe zu bearbeiten und mit weiteren Details zu ergänzen klicken Sie mit der Maus direkt auf Karte Aufgabe. Danach öffnet sich die Aufgabe im Bearbeitungsmodus. 

      image-20240508-133318.png

    2. Nun haben Sie die Möglichkeit der Aufgabe den Status und eine Priorität zu vergeben, ein Startdatum zu setzen und mit weiteren Notizen und + Aufgaben zu ergänzen.

    3. Um der Aufgabe eine Verknüpfung hinzuzufügen, (zum Beispiel Verknüpfung zu einem Erstgespräch), navigieren Sie zuerst in die Maske Gespräche / Notizen. Kopieren Sie den Link aus dem Erstgespräch, indem Sie auf diedrei Punkte navigieren. 
      ​​​​​​​

      image-20240508-133338.png

    4. Navigieren Sie zurück in den Bearbeitungsmodus Ihrer Aufgabe. Klicken Sie auf den Button Verknüpfung hinzufügen. Nun fügen Sie Ihren
      ​​​​​​​Link mittels Rechtsklick Einfügen in das URL Feld ein.

      image-20240508-133400.png

    5. Vergeben Sie dem Link noch einen Text und speichern Sie Ihren Eintrag danach mit dem Button Link hinzufügen ab.

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