Versions Compared

Version Old Version 4 New Version 5
Changes made by

Nadja Wey

Heidi Hirsiger

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Info

Institutionen sowie Fachpersonen sind für die Fallführung in jedem Dossier als zusätzliche Informationen zu hinterlegen. Wie diese Daten direkt im Institutionenstamm zu verwalten sind, erfahren Sie in folgendem Artikel. Les Les institutions ainsi que les spécialistes doivent être enregistrés dans chaque dossier en tant qusous forme d'informations supplémentaires pour la gestion de cas. L'article suivant vous explique comment gérer ces données directement dans la base de données des institutions.

🔖 Aperçu

Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
include
outlinefalse
indent
styledecimal
excludeÜbersicht|Info|Hinweis|Warnung|Aperçu|Information|Remarque|Avertissement
typelist
class
printablefalse

Saisir une nouvelle institution/un·e

nouveau·nouvelle

nouveau·velle spécialiste

  1. Navigieren Sie insMenu>Konfiguration>Stammdaten>Institution/Fachperson erfassen. Nun befinden Sie sich im Institutionenstamm. Naviguez dans le Menu>Configuration>Données de base>Saisir une institution/un spécialiste. Vous vous trouvez maintenant dans la base de données des institutions.

    image-20240607-062118.pngBevor Sie eine neue Adresse hinterlegen, vergewissern Sie sich mit der Suche, ob die Adresse nicht bereits existiert. So vermeiden

  2. Sie Duplikate in der Datenbank.
    Wenn die Institution/Fachperson noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf den Button + Institution erfassen oder+ Fachperson erfassen. Avant de déposer Avant de saisir une nouvelle adresse, assurez-vous à l'aide de la recherche que l'adresse celle-ci n'existe pas déjà. Cela permet d'éviter des doublons dans la base de données.
    Si l'institution/le·la spécialiste n'existe pas encore, cliquez sur le bouton + Saisir une institution ou + Saisir un·e spécialiste.

    image-20240607-062131.png

  3. Ergänzen Sie alle Ihnen bekannten Felden, um die Adresse möglichst komplett zu erfassen. Danach klicken Sie auf den Button, um Ihren neuen Eintrag zu speichern. Renseignez tous les champs que vous connaissez connus afin de saisir l'adresse de la manière la plus complète possible. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer votre nouvelle entrée.

    image-20240607-062144.png

Bestehende Institution/Fachperson bearbeiten

Modifier une institution/un·e spécialiste existant·e

  1. Um eine bestehende Institution/Fachperson zu bearbeiten, navigieren Sie ins Menu>Konfiguration>Stammdaten>Institution/Fachperson erfassen. Pour modifier une institution/un·e spécialiste existant·e, naviguez dans le Menu>Configuration>Données de base>Saisir une institution/un spécialiste.

  1. Suchen Sie nach Ihrer Adresse direkt im Suchfeld und klicken danach im Filterbereich bei Ihrer Adresse auf das Symbol Auge, um die Institution/Fachperson im Detail zu öffnen. Recherchez Recherchez l'adresse concernée directement dans le champ de recherche et cliquez ensuite sur le symbole Œil dans la zone de filtre à côté de l'adresse pour ouvrir le détail de l'institution/du·de la spécialiste.

    image-20240607-062211.png

  2. Nun öffnet sich das Fenster Ihrer ausgewählten Kontaktadresse. Navigieren Sie zum Button Bearbeiten im Bereich Institution/Fachperson, Kontaktperson(en) oder Zahlungsverbindungen. Je nachdem, wo Sie Ihre Bearbeitung tätigen möchten. La fenêtre de l'adresse de contact sélectionnée s'ouvre. Naviguez vers Cliquez sur le bouton Modifier dans la section Institution / Spécialiste, Personne(s) de contact ou Coordonnées de paiement, selon le point que vous souhaitez modifier.

    image-20240607-062224.png

  3. Enregistrez ensuite votre entrée.

Arcticles connexes
Anchor
VA
VA

Wie verwalte ich die Zahlungsverbindung bei einer Institution/Fachperson?

Comment gérer les coordonnées de paiement dans le dossier ?