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Afin d'enregistrer correctement la situation financière dans aventis, il faut également saisir les éventuelles fortunes et dettes.

Dans cet article, vous découvrirez comment saisir correctement les différents éléments de fortune appartenant à votre bénéficiaire, comme par exemple la propriété d’un logement, une voiture, un compte bancaire, des titres ou d'autres éléments.

Vous y apprendrez également comment enregistrer des dettes et des hypothèques.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Saisir la fortune

  1. Pour saisir la fortune d'un-e bénéficiaire, naviguez dans Recherche de dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune / Dettes / Imputation de la fortune.

  2. Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier. Ensuite, cliquez sur le bouton + Saisir la fortune.

    image-20240604-095004.png

  3. A présent, vous pouvez choisir parmi une liste de différents types de fortune. Vous pouvez saisir ici des titres, un compte bancaire, une voiture, un logement et bien d'autres éléments. La fenêtre de saisie change en fonction de votre choix. Sélectionnez le type souhaité et renseignez tous les champs connus.

    image-20240604-095019.png

  4. Exemple d’appartement en copropriété ou maison individuelle

    image-20240604-095040.png

  5. Exemple de compte bancaire

    image-20240604-095051.png

  6. Pour toutes les entrées, il est également possible de déposer un document par la zone Glisser et déposer ou en cliquant ici. Pour cela, faites glisser le document dans la zone à l'aide de la fonctionnalité Glisser & déposer ou cliquez sur le bouton et récupérez le document à l'endroit où il a été enregistré.

  7. Enregistrez ensuite votre entrée.

Saisir les dettes, y compris l'hypothèque

  1. Pour saisir les dettes d'un-e bénéficiaire, naviguez dans Recherche de dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune / Dettes / Imputation de la fortune

  2. Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier. Ensuite, cliquez sur le bouton + Saisir des dettes.

    image-20240604-095103.png

  3. La possibilité de choisir entre la saisie d'une dette ou d'une hypothèque apparaît alors.

    image-20240604-095112.png

  4. Cliquez sur le bouton + Hypothèque et reneignez tous les champs connus. 

    image-20240604-095129.png

  5. Cliquez sur le bouton + Dettes et reneignez tous les champs connus. 

    image-20240604-095157.png

  6. Pour toutes les entrées, il est également possible de déposer un document par la zone Glisser et déposer ou en cliquant ici. Pour cela, faites glisser le document dans la zone à l'aide de la fonctionnalité Glisser & déposer ou cliquez sur le bouton et récupérez le document à l'endroit où il a été enregistré.

  7. Enregistrez ensuite votre entrée.

Supprimer ou modifier la fortune / les dettes

  1. Naviguez dans Recherche de dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune / Dettes / Imputation de la fortune

  2. Pour supprimer une fortune ou une dette déjà enregistrée, accédez à l'entrée enregistrée dans le Menu et cliquez sur Supprimer la fortune ou Supprimer les dettes.

    image-20240604-095210.png

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  3. Si vous souhaitez uniquement modifier une entrée déjà saisie, naviguez dans Recherche de dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune / Dettes / Imputation de la fortune

  4. Cliquez maintenant sur le bouton Modifier et effectuez vos modifications. Enregistrez ensuite votre entrée. 

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