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Was sehe ich auf den ersten Blick in Dokumente?

1. Öffnen Sie das gewünschte Dossier via Dossiersuche und navigieren Sie zu Persönliche Hilfe > Dokumente.

2. Nun sehen Sie einen Zusammenzug aller Dokumente in diesem Dossier. Der blaue Punkt auf der linken Seite und die fette Schrift des Eintrages zeigt an, dass Sie ein Dokument noch nicht gelesen haben. Die Anzeige gelesen/ungelesen wird pro Nutzer separat nachgeführt. Ein Dokument gilt als gelesen, wenn es von Ihnen geöffnet bzw. heruntergeladen wurde.
   Ausserdem wird mit einem Icon angezeigt, um welche Dokumentenart es sich handelt, wie z.B. Word, PDF, Bild usw. Sie sehen den Dokumententitel, das Datum des Hinzufügens und den Dokumententypen.
   

   

3. Um Details eines einzelnen Dokuments anzusehen, klicken Sie auf den Button Erweiternund um die Details zu schliessen auf den Button Reduzieren.
   

   

Wie kann ich die Übersicht filtern?

1. Öffnen Sie den Filterbereich mit dem Button Filter erweitern.
   

   

2. Nun stehen Ihnen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung. Verwenden Sie die Stichwortsuche und/oder wählen Sie die gewünschten Chipszum Filtern an. Bei Personen und Dokument-Typ ist es möglich mehrere Chips anzuwählen. In der Dokumentenübersichtsehen Sie nun nur noch die Dokumente, welche Ihren Filterkriterien entsprechen.
   

   

3. Die Filterung bleibt aktiv, auch wenn Sie den Filterbereich mit dem Button Reduzierenausblenden.
   

   

Wie öffne ich ein Dokument?

1. Um ein Dokument zu öffnen bzw. herunterzuladen klicken Sie entweder auf das Icon, den Titel oder auf den Button Download mit dem Dokumententitel.
   

   

2. Je nach Einrichtung und Dokumentenart wird das Dokument in einem externen Programm geöffnet z.B. in einem PDF-Reader oder es öffnet sich im Browser.

3. Sobald Sie das Dokument geöffnet oder heruntergeladen haben, wird es als gelesen markiert. Dies erkennen Sie an der Schrift, die nun nicht mehr fett dargestellt wird und der Punkt, links vom Dokumentensymbol, ist nicht mehr ausgefüllt.

Wie springe ich in die Maske der Erfassung?

1. Erweitern Sie die Ansicht des gewünschten Dokuments mit dem Button Erweiternund klicken Sie auf den Link unter Quelle.
   

   

2. Nun sehen Sie die entsprechende Erfassungsmaske wie hier z.B. die Zielvereinbarung.
   

   

3. Klicken Sie auf den Button Menü, um ein Dokument zu bearbeitenoder auch den Versionsverlauf zu verwalten.
   Dies ist auch ohne Absprung in die Quelle, direkt aus der Dokumentenübersicht möglich (in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben). 
   

   

Wie bearbeite ich ein Dokument?

1. Erweitern Sie die Ansicht eines Dokuments mit dem Button Erweitern.

2. Klicken Sie auf den Button Menüund wählen Sie Bearbeiten.
   

   

3. Bearbeiten Sie das Dokument wie gewünscht, speichernund schliessenSie es wie gewohnt. 

Wo sehe ich ältere Versionen eines Dokuments?

1. Erweitern Sie die Ansicht eines Dokuments mit dem Button Erweitern.

2. Klicken Sie auf den Button Menüund wählen Sie Versionsverlauf verwalten.
   

   

3. Klicken Sie auf den Button Herunterladen, um eine ältere Version anzusehen.
   

   

4. SchliessenSie die Maske "Versionsverlauf – Datei" um wieder in die Maske "Dokumente" zu gelangen.

Wie kann ich ein Dokument als gelesen/ungelesen markieren?

1. Klicken Sie auf den nicht ausgefüllten Punkt, links vom Dokumentensymbol. 
   

   

2. Das Dokument wird nun wieder als ungelesen angezeigt, bis Sie es nochmals öffnen bzw. herunterladen.
   

   

3. Oder nutzen Sie diese Funktion auch umgekehrt, um ein Dokument als gelesen zu markieren. Klicken Sie dazu auf den gefüllten Punkt, links vom Dokumentensymbol. 

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Wie nutze ich die Übersicht Dokumente?

Wie kann ich in der Maske Dokumente weitere Dokumente hinzufügen ?