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InfoIn diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Brief aus der Vorlage erstellen können. Briefe können für Dritte oder direkt für die Klientschaft erstellt werden. Sie erfahren zudem, wie Sie einen bereits verfassten Brief bearbeiten können. |
🔖 Übersicht
| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
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Brief an Dritte erstellen
Navigieren Sie beim gewünschten Dossier in den ErweiterungsbereichPersönliche Hilfe >Dokumente und klicken Sie dort auf den Button Dokument erstellen aus Vorlage.
Klicken Sie auf Brief an Dritte. Es können Briefe in Deutsch oder Französisch erstellt werden.
Füllen Sie nun alle Felder im Dialogfenster aus. Felder die mit einem * bezeichnet sind, müssen immer ausgefüllt werden. Wählen Sie die betreffende Person aus. Hier kann die ganze Klientschaft angewählt werden oder nur einzelne Personen. Am Schluss klicken Sie auf den Butten Dokument erstellen.
Nun öffnet sich automatisch die Briefvorlage im Word, welche Sie weiter bearbeiten können. Sind Sie mit dem Bearbeiten fertig, klicken Sie in der obersten Leiste auf folgendes Symbol
, um den Brief zu speichern.
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HinweisWenn Sie das Word-Dokument nicht direkt bearbeiten können, müssen Sie oben rechts auf den Button Bearbeitung aktivieren klicken. |
Wenn Sie mit der Bearbeitung des Briefes fertig sind, klicken Sie auf den Button Bearbeitung beenden.
Brief an Klientschaft erstellen
Navigieren Sie beim gewünschten Dossier in den ErweiterungsbereichPersönliche Hilfe >Dokumente und klicken Sie dort auf den Button Dokument erstellen aus Vorlage.
Klicken Sie auf Brief an Klientschaft. Es können Briefe in Deutsch oder Französisch erstellt werden.
Füllen Sie nun alle Felder im Dialogfenster aus. Felder die mit einem * bezeichnet sind, müssen immer ausgefüllt werden. Wählen Sie die betreffende Person aus. Hier kann die ganze Klientschaft angewählt werden oder nur einzelne Personen. Am Schluss klicken Sie auf den Butten Dokument erstellen.
Nun öffnet sich automatisch die Briefvorlage im Word,welche Sie weiter bearbeiten können. Sind Sie mit dem Bearbeiten fertig, klicken Sie in der obersten Leiste auf folgendes Symbol
, um den Brief zu speichern.
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HinweisWenn Sie das Word-Dokument nicht direkt bearbeiten können, müssen Sie oben rechts auf den Button Bearbeitung aktivieren klicken. |
Wenn Sie mit der Bearbeitung des Briefes fertig sind, klicken Sie auf den Button Bearbeitung beenden.
Bearbeiten eines bereits verfassten Briefes
Möchten Sie einen bereits erfassten Brief bearbeiten, navigieren Sie ins gewünschte Dossier und klicken Sie auf den ErweiterungsbereichPersönliche Hilfe >Dokumente. Hier finden Sie alle erfassen Dokumente. Klicken Sie beim gewünschten Brief auf das Drei-Punkte-Menü und anschliessend auf Bearbeiten.
Nun öffnet sich automatisch die Briefvorlage im Word, welche Sie weiter bearbeiten können. Sind Sie mit dem Bearbeiten fertig, klicken Sie in der obersten Leiste auf folgendes Symbol
, um die Änderung zu speichern.
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HinweisWenn Sie das Word-Dokument nicht direkt bearbeiten können, müssen Sie oben rechts auf den Button Bearbeitung aktivieren klicken. |
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