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Ist ein Weiterverrechnungslauf freigegeben zur Kontrolle, kann dieser von einer Kantonsmitarbeiterin bzw. einem Kantonsmitarbeiter kontrolliert werden. 
​​​​​​​Hier erfahren Sie, wie Sie einzelne Positionen bestätigen, zurückstellen, abweisen oder anpassen. 

🔖 Übersicht
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Une fois qu'un cycle de refacturation a été libéré pour contrôle, il peut être contrôlé par un·e collaborateur·trice du canton.

Vous apprendrez ici comment confirmer, reporter, refuser ou modifier des positions individuelles. 

🔖 Aperçu

Table of Contents
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excludeÜbersicht|Info|Hinweis|Warnung|Aperçu|Information|Remarque|Avertissement
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Weiterverrechnungslauf kontrollieren

Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung. 

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Klicken Sie im Selektionsfeld Weiterverrechnungslaufden gewünschten Eintrag an. 
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  • Nun sehen Sie im unteren Bereich alle im Verrechnungslauf enthaltenen Einträge. 

    • Im Filterbereich können Sie die Ansicht der Einträge einschränken. 

    Contrôler un cycle de refacturation

    1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Évaluer > Refacturation.

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    Panel
    panelIconIdatlassian-note
    panelIcon:note:
    bgColor#DEEBFF

    Hinweis

    Nur Weiterverrechnungsläufe mit dem Status Freigegeben zur Kontrolle können kontrolliert werden.

    1. Cliquez sur l'entrée souhaitée dans le champ de sélection Cycle de refacturation. 

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    2. Vous voyez maintenant dans la partie inférieure toutes les entrées contenues dans le cycle de facturation. 

    3. Le détail des filtres vous permet de limiter l'affichage des entrées.

    Panel
    panelIconIdatlassian-note
    panelIcon:note:
    bgColor#DEEBFF

    Hinweis

    Wenn Sie im Filterbereich nach einem Status oder Enthält Konto selektieren, ist es wichtig zu wissen, dass Ihnen nun alle Einträge angezeigt werden, welche eine Buchung mit dem gewählten Stauts bzw. Konto aufweisen. 

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    Um nun die Buchungen welche zu einem Eintrag gehören einzusehen, klicken Sie auf den Button Detailmaske öffnen.

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    Nun wird Ihnen der Dialog Weiterverrechnung Details geöffnet. 

    image-20240607-134917.pngImage Removed

  • Hier haben Sie nun die Möglichkeit mit dem Button Menü jede einzelne Position auf Kontrolliert zu setzen. Klicken Sie dazu auf Status “Kontrolliert” setzen. 
    Hinweis intern (DE belassen): Ab hier fehlen noch alle FR Printscreens!

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  • Der Status der gewählten Position ändert nun auf Kontrolliert. 

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  • Auch in der Übersicht verändert sich der Status auf Teilweise kontrolliert. 

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    • Sobald alle Details geprüft und in Ordnung sind, erscheint auch in der Übersicht der Status Kontrolliert. 

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    Positionen zurückstellen

    1. Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf den Dialog Weiterverrechnung Detail. 

    2. Klicken Sie auf den Button Menü und wählen Position zurückstellen.

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    3. Eine Position zurückstellen bedeutet, dass diese im aktuellen Weiterverrechnungslauf verschwindet aber in einem nächsten wieder enthalten ist. Dies kann genutzt werden, wenn z.B. noch etwas abgeklärt werden muss. 

    Positionen abweisen

  • Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf den Dialog Weiterverrechnung Detail. 

    • Klicken Sie auf den Button Menü und wählen Position abweisen

    Remarque

    Si vous sélectionnez un Statut ou Contient le compte dans le détail des filtres, il est important de savoir que toutes les entrées ayant une écriture avec le statut ou le compte sélectionné seront affichées.

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    1. Pour consulter les écritures associées à une entrée, cliquez sur le bouton Ouvrir le masque détaillé.

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    2. La boîte de dialogue Détails de refacturation s'ouvre. 

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    3. Le menu à trois points vous permet de définir chaque position comme Contrôlé. Pour ce faire, cliquez sur Mettre le statut « Contrôlé ».

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    4. Le statut de la position sélectionnée passe alors à Contrôlé.

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    5. Dans l'aperçu, le statut passe également à Partiellement contrôlé. 

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    6. Dès que tous les détails sont contrôlés et en ordre, le statut Contrôlé apparaît également dans l'aperçu. 

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    Reporter des positions

    1. Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

    2. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Reporter la position.

      image-20241028-100816.pngImage Added

    3. Reporter une position signifie qu'elle disparaît du cycle de refacturation en cours, mais qu'elle sera à nouveau incluse dans un prochain cycle. Cela est utile lorsque, par exemple, un point doit encore être clarifié. 

    Refuser des positions

    1. Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

    2. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Refuser la position.

  • Erfassen Sie eine Bemerkung und klicken auf den Button Speichern. 

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  • Die Anpassungen sind danach ersichtlich. 

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    • In der Übersicht verändert sich der Status auf Kontrolliert mit Anpassungen. 

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    panelIconIdatlassian-note
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    Hinweis

    Wird eine Position abgewiesen, bedeutet dies sie ist nicht verrechenbar und erscheint nicht mehr in einem Weiterverrechnungslauf. 

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    1. Wenn eine Position abgewiesen wird, muss eine Bemerkung dazu erfasst werden. Tätigen Sie eine Eingabe und klicken sie dann auf den Button Speichern. 

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    2. Danach verschwindet die Position hier in der Detailansicht. 

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    3. Klicken Sie auf den Button Schliessen um wieder zurück in die Übersicht zu gelangen.

    Zurückgestellte und abgewiesene Positionen abfragen

    1. Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf die gewünschte Übersicht eines Weiterverrechnungslaufs. 

    2. Wechseln Sie auf das Register Nicht weiterverrechenbar um die Positionen einzusehen. 

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    3. Diese Einträge werden hier Gruppiert nach Status angezeigt. 

    Position anpassen

  • Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf den Dialog Weiterverrechnung Detail. 

  • Klicken Sie auf den Button Menü und wählen Position anpassen.

    image-20240607-134217.pngImage Removed

    • Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Kontoan und / oder passen Sie den Betrag an. Hier wird natürlich nur ein tieferer Betrag akzeptiert.

    Remarque

    Lorsqu'une position est refusée, cela signifie qu'elle ne peut pas être facturée et qu'elle n'apparaît plus dans aucun cycle de refacturation.

    image-20241028-100955.pngImage Added

    1. Lorsque vous refusez une position, vous devez ajouter une remarque. Saisissez un commentaire et cliquez sur le bouton Enregistrer.

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    2. Ensuite, la position disparaît ici de l’affichage détaillé. 

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    3. Cliquez sur le bouton Fermer pour revenir à l'aperçu.

    Consulter les positions reportées et refusées

    1. Naviguez à l’aperçu d’un cycle de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

    2. Passez à l'onglet Non facturable pour voir les positions. 

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    3. Ces entrées sont affichées ici regroupées par statut. 

    Modifier une position

    1. Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

    2. Cliquez sur le menu à trois points sur le bouton Menu et sélectionnez Modifier la position.

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    3. Si nécessaire, sélectionnez un autre Compte et / ou adaptez le Montant. Bien entendu, seul un montant inférieur sera accepté ici.

    4. Saisissez une remarque et cliquez sur le bouton Enregistrer. 

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    5. Les modifications sont ensuite affichées. 

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    6. Dans l'aperçu, le statut passe à Contrôlé avec des modifications. 

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