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InfoUm die finanziellen Verhältnisse korrekt in aventis zu hinterlegen, sind auch allfällige Vermögen und Schulden zu erfassen. Mit folgendem Artikel erfahren Sie, wie sie verschiedene Vermögen wie zum Beispiel Wohneigentum, ein Auto, Bankkonto, Wertschriften oder sonstige Vermögen korrekt bei der Klientschaft erfassen. Ebenfalls entdecken Sie hier, wie Sie im gegenzug auch Schulden und Hypotheken hinterlegen. Afin Afin d'enregistrer correctement la situation financière dans aventis, il faut également saisir les éventuelles fortunes et dettes. |
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ÜbersichtAperçu
| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
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Saisir la fortune
Um ein Vermögen bei einem Klienten/bei einer Klientin zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche>Klientschaft>Klient anwählen und klappen den Erweiterungsbereich Vermögen/Schulden/Vermögensverzehr auf.
Nun steht Ihnen eine Liste an Vermögenstypen zur Auswahl. Sie können Wertschriften, eine Bankkonto, ein Auto, Wohneigentum und vieles mehr hier erfassen. Je nach Wahl ändert sich das Eingabefenster. Wählen Sie den gewünschten Typ und füllen Sie alle bekannten Felder aus.
Beispiel Wohneigentum
Beispiel Bankkonto
Es ist möglich bei allen Einträgen zusätzlich ein Dokument via Datei hierhin ziehen oder klicken abzuspeichern. Ziehen Sie hierfür das Dokument mit der Funktion drag'n'drop in den Bereich oder klicken Sie auf den Button und holen das Dokument beim abgelegten Ort.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.
Schulden erfassen inkl. Hypothek
Um eine Schuld bei einem Klienten/bei einer Klientin zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche>Klientschaft>Klient anwählen und klappen den Erweiterungsbereich Vermögen/Schulden/Vermögensverzehr auf.
Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten. Danach auf den Button + Schulden erfassen.
Es erscheint nun die Auswahlmöglichkeit entweder eine Schuld oder eine Hypothek zu erfassen.
Klicken Sie auf den Button + Schulden und erfassen Sie alle bekannten Felder.
Es ist möglich bei allen Einträgen zusätzlich ein Dokument via Datei hierhin ziehen oder klicken abzuspeichern. Ziehen Sie hierfür das Dokument mit der Funktion drag'n'drop in den Bereich oder klicken Sie auf den Button und holen das Dokument beim abgelegten Ort.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.
Vermögen / Schulden löschen oder bearbeiten
Navigieren Sie in die Dossiersuche>Klientschaft>Klient anwählen und klappen den ErweiterungsbereichVermögen/Schulden/Vermögensverzehr auf.Um ein bereits erfasstes Vermögen oder um eine bereits erfasste Schuld zu löschen, navigieren Sie zum erfassten Eintrag ins Menü und klicken auf Vermögen löschen oder Schulden löschen.
Falls Sie einen bereits erfassten Eintrag nur ändern möchten, navigieren Sie zur Dossiersuche>Klientschaft>Klient anwählen und klappen den Erweiterungsbereich Vermögen/Schulden/Vermögensverzehr.
Klicken Sie nun auf den Button Bearbeiten und nehmen Ihre Änderung vor. Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab.
Verwandte ArtikelPour saisir la fortune d'un-e bénéficiaire, naviguez dans Recherche de dossiers > Bénéficiaire·s> Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune/Dettes/Imputation de la fortune.
Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier. Ensuite, cliquez sur le bouton + Saisir la fortune.
A présent, vous pouvez choisir parmi une liste de différents types de fortune. Vous pouvez saisir ici des titres, un compte bancaire, une voiture, un logement et bien d'autres éléments. La fenêtre de saisie change en fonction de votre choix. Sélectionnez le type souhaité et renseignez tous les champs connus.
Exemple d’appartement en copropriété ou maison individuelle
Exemple de compte bancaire
Pour toutes les entrées, il est également possible de déposer un document par la zone Glisser et déposer ou en cliquant ici. Pour cela, faites glisser le document dans la zone à l'aide de la fonctionnalité Glisser & déposer ou cliquez sur le bouton et récupérez le document à l'endroit où il a été enregistré.
Enregistrez ensuite votre entrée.
Saisir les dettes, y compris l'hypothèque
Pour saisir les dettes d'un-e bénéficiaire, naviguez dans Recherche de dossiers > Bénéficiaire·s > Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune/Dettes/Imputation de la fortune
Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier. Ensuite, cliquez sur le bouton + Saisir des dettes.
La possibilité de choisir entre la saisie d'une dette ou d'une hypothèque apparaît alors.
Cliquez sur le bouton + Hypothèque et reneignez tous les champs connus.
Cliquez sur le bouton + Dettes et reneignez tous les champs connus.
Pour toutes les entrées, il est également possible de déposer un document par la zone Glisser et déposer ou en cliquant ici. Pour cela, faites glisser le document dans la zone à l'aide de la fonctionnalité Glisser & déposer ou cliquez sur le bouton et récupérez le document à l'endroit où il a été enregistré.
Enregistrez ensuite votre entrée.
Supprimer ou modifier la fortune / les dettes
Naviguez dans Recherche de dossiers > Bénéficiaire·s > Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune/Dettes/Imputation de la fortune
Pour supprimer une fortune ou une dette déjà enregistrée, accédez à l'entrée enregistrée dans le Menu et cliquez sur Supprimer la fortune ou Supprimer les dettes.
Si vous souhaitez uniquement modifier une entrée déjà saisie, naviguez dans Recherche de dossiers > Bénéficiaire·s > Sélectionner le·la bénéficiaire et ouvrez la zone Fortune/Dettes/Imputation de la fortune
Cliquez maintenant sur le bouton Modifier et effectuez vos modifications. Enregistrez ensuite votre entrée.
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