Info
Neben den Haushaltsmitgliedern gibt es zusätzliche Personen, welche in der Fallführung für das Dossier relevant sind. Hier erfahren Sie, wie Sie Bezugspersonen im Dossier korrekt erfassen.
Hinterlegen Sie eine Zahlungsverbindung für die einzelnen Bezugspersonen, damit auch diese für allfällige Zahlungen angewählt werden können. Outre| Info |
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InfoOutre les membres du ménage, il peut y avoir d'autres personnes qui sont pertinentes pour le dossier dans le cadre de la gestion de cas. Vous apprendrez découvrez ici comment saisir correctement les personnes de référence dans le dossier. Définissez des coordonnées de paiement pour chaque personne de référence afin qu'elles puissent également être sélectionnées pour d'éventuels paiements. |
🔖 Aperçu
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Ajouter une personne de référence
Um eine neue Bezugsperson im Dossier zu erfassen, navigieren Sie ins gewünschte Dossier>Umfeld>Bezugspersonen. Klicken Sie auf den Button + Bezugsperson erfassen. Pour saisir une nouvelle personne de référence dans le dossier, naviguez vers le Dossier >Environnement>Personnes > Environnement > Personnes de référence. Cliquez sur le bouton + Ajouter une personne de référence.
Füllen Sie die Felder Name und Vorname aus und Beschreiben Sie die entsprechende Rolle der Person zur/zum Klienten/Klientin. Renseignez les champs Nom et Prénom et décrivez le rôle correspondant de la personne par rapport au·à la bénéficiaire.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach in einem ersten Schritt ab. Enregistrez ensuite cette première étape de votre entrée dans un premier temps en cliquant sur Ajouter une personne de référence.
Wenn Sie die Bezugsperson mit weiteren Details erfassen möchten, klicken Sie danach auf den Button Bearbeiten. Nun öffnen sich die erweiterten Stammdaten der Person. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten des gewünschten Widgets und erweitern nun Ihren Eintrag. Si vous souhaitez saisir davantage de détails sur la personne de référence, cliquez ensuite sur le bouton Modifier . Les données de base étendues de la personne s'ouvrent. Cliquez sur le bouton Modifier du widget souhaité et complétez votre entrée.
Speichern Sie Ihre Einträge immer wieder ab. Enregistrez régulièrement vos entrées.
Die Bezugsperson kann nun jederzeit mit Daten erweitert werden und neue Bezugspersonen können zusätzlich hinzugefügt werden. Vous pouvez à tout moment compléter les données de la personne de référence et ajouter de nouvelles personnes de référence.
Zahlungsverbindung bei Bezugsperson hinterlegen
Um bei einer Bezugsperson eine Zahlungsverbindung zu hinterlegen, navigieren Sie ins gewünschte Dossier>Umfeld>Bezugspersonen. Klicken Sie bei der erfassten Bezugsperson auf den Button Bearbeiten. Dann navigieren Sie zur Rubrik Zahlungsverbindungen und klicken hier ebenfalls auf den Button Bearbeiten und dann auf + Zahlungsverbindung erfassen.
Nach der vollständigen Erfassung speichern Sie die Zahlungsverbindung und öffnen den Bewilligungsworkflow. Die Zahlungsverbindung durchläuft nun zuerst den Bewilligungsworkflow, bevor sie verwendet werden kann.
Erst wenn die Zahlungsverbindung bewilligt wurde, kann Sie danach auch in den jeweiligen Registern angewählt und verwendet werden.
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Enregistrer les coordonnées de paiement de la personne de référence
Pour enregistrer des coordonnées de paiement pour une personne de référence, accédez au Dossier > Environnement > Personnes de référence. Sous la personne de référence déjà saisie, cliquez sur le bouton Modifier. Naviguez ensuite dans la rubrique Coordonnées de paiement et cliquez également sur le bouton Modifier, puis sur + Ajouter des coordonnées de paiement.
Une fois la saisie terminée, enregistrez les coordonnées de paiement et ouvrez la validation. Les coordonnées de paiement passent alors par le workflow de validation avant de pouvoir être utilisées.
Ce n'est qu'une fois les coordonnées de paiement validées qu'elles peuvent être sélectionnées et utilisées dans les registres correspondants.
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