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Die schriftliche Korrespondenz zwischen Sozialarbeitenden und Klientschaft gehört zur täglichen Arbeit.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Dokument an Ihr/e Klient/in aus einer Vorlage erstellen und nachträglich bearbeiten.

🔖 Übersicht

Table of Contents

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Dokument neu aus Vorlage erstellen

Um ein neues Dokument aus einer Vorlage zu erstellen, navigieren Sie zur Dossiersuche > Dossier wählen > Persönliche Hilfe > Dokumente. Danach klicken Sie mit der Maus auf den Button + Dokument erstellen aus Vorlage.
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Danach Es öffnet sich die Auswahl der Vorlagender Dialog Dokument erstellen aus Vorlage. Wählen Sie nun eine die Sprache des Dokuments und die gewünschte Vorlage aus. Ein Zwischenfenster öffnet sich. Geben Sie nun einen freien Titel ein, wählen Sie im Drop-Down Feld eine Thema aus, aktivieren Sie eine oder mehrere Empfänger/innen, wählen eine hinterlegte Adresse, wählen Sie eine/n Absender/in
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Sobald Sie eine Vorlage angewählt haben, erweitert sich der Dialog. Geben Sie die restlichen Informationen ein und klicken danach auf den Button Dokument erstellen.

Panel

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panelIcon	:note:
bgColor	#DEEBFF

Hinweis

Eine Auswahl an Adressen erhalten Sie nur, wenn diese vorgängig im entsprechenden Dossier bei den jeweiligen Personen vor erfasst wurde. Siehe unter verwandte Artikel.

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Ein Zwischenfenster öffnet sich mit der Frage: Word öffnen? Klicken Sie auf den Button Word öffnen.
Microsoft Word öffnet sich und Sie haben nun die Möglichkeit das Dokument weiter zu bearbeiten und zu ergänzen.
Möchten

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bgColor	#DEEBFF

Hinweis

Haben Sie in aventis eine Tabelle erstellt und wird diese nun in eine Vorlage übernommen, können Sie diese nicht im Word abändern. Um Inhalte der übernommenen Tabelle zu ändern, müssen Sie diesen in aventis ändern und dann das Dokument erneut generieren.

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Möchten Sie das Dokument ausdrucken, so verwenden Sie die gewohnten Wordfunktionen.

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Speichern Sie das Dokument. Danach kehren Sie zurück in die Maske Dokumente und navigieren zum Button Bearbeitung beenden.
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Ihr erstelltes Dokument ist nun im Fenster ersichtlich und kann mit der Pfeiltaste auf- und zugeklappt werden.
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Dokument und Versionsverlauf verwalten

Um das Dokument im Nachhinein zu bearbeiten, navigieren Sie in Ihrem Dossier > Persönliche Hilfe > Dokumente zum gewünschten Dokument und klappen den Eintrag mit der Pfeiltaste auf. Danach navigieren Sie zum Menüpunkt > Bearbeiten.
Das Dokument öffnet sich und Sie haben nun die Möglichkeit Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen.
Speichern Sie Ihre Änderungen danach wieder ab und schliessen Sie Ihr Dokument danach wieder.
Zurück in aventis klicken Sie auf den Button Bearbeitung beenden, um eine neue Version abzuspeichern.
Um den Versionsverlauf einzusehen und zu verwalten klicken Sie im entsprechenden Menü auf Versionsverlauf verwalten.
Das Fenster Versionsverlauf-Datei öffnet sich und Sie sehen nun sämtliche abgelegte Versionen mit Änderungsdatum und von welchem Benutzer/ von welcher Benutzerin das Dokument geändert wurde. Mit den blauen Pfeiltasten können Sie jeweils die einzelnen Versionen öffnen und danach wieder neu abspeichern.