Versions Compared

Version Old Version 6 New Version Current
Changes made by

Daniela Reck

Joyce Gubler

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Info

Um die Übersicht in ihren Dossiers zu behalten, arbeiten Sie täglichen mit den Aufgaben. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Aufgabe im Dossier eröffnen, bearbeiten und verwaltenPour garder une vue d'ensemble dans vos dossiers, vous travaillez quotidiennement avec les tâches. Vous apprendrez ici comment ouvrir, modifier et gérer une tâche dans le dossier.. 

🔖

Übersicht

Aperçu

Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
include
outlinefalse
indent
styledecimal
excludeÜbersicht|Info|Hinweis|Warnung|Aperçu|Information|Remarque|Avertissement
typelist
class
printablefalse

Aufgabe neu erfassen

  • Um eine neue Aufgabe in einem Dossier zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein. 
    Die Dossierübersicht öffnet sich, nun navigieren Sie in der Dossierverwaltung in die Aufgaben.​​​​​​​

    image-20240508-133204.pngImage Removed

  • Bereits erfasste Aufgaben im gewählten Dossier sind nun ersichtlich.
    Wählen Sie entweder den Button Kartenansicht oder Listenansicht, je nach Auswahl ändert die Anzeige der Aufgaben. 

    image-20240508-133223.pngImage Removed

    • Um eine neue Aufgabe zu eröffnen, navigieren Sie auf den Button + Aufgabe erfassen. Geben Sie der neuen Aufgabe einen Titel und versehen Sie die Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum. Navigieren Sie dazu direkt mit der Maus in das Symbol Kalender. Danach fügen Sie mit dem Button + Mitarbeiter/in zuweisenden zuständigen Mitarbeitenden hinzu.
    Zum Schluss navigieren Sie zum Button Aufgabe erfassen , um die Aufgabe abzuspeichern. 
    ​​​​​​​image-20240508-133240.pngImage Removed

  • Nach dem Speichern der Aufgabe erhält der/die zugewiesene Mitarbeiter/in eine Benachrichtigung.

  • Nachdem die/der zugewiesene Mitarbeiter/in eine Benachrichtigung erhält, kann er mittels Schaltfläche Aufgabe direkt aus der Benachrichtigung in die zugewiesen Aufgabe springen. 

  • Es kann zusätzlich konfiguriert werden, dass Mitarbeitende neben einer Benachrichtigung zusätzlich eine E-Mail erhalten. Um mehr darüber zu erfahren gehen Sie zu verwandte Artikel: Wie verwalte ich meine Benachrichtigungen?  

    • Aufgabe Status verwalten

    1. Die einzelne Aufgabe wird in Form von einer Karten angezeigt und kann via Drag'n'Drop in die nächste Spalte gezogen werden.
      Mit der Verschiebung in die verschiedenen Spalten in Arbeit und Erledigt können Sie die einzelne Aufgabe verwalten und so den Status der Aufgabe ändern.

    image-20240508-133256.pngImage Removed

    Aufgabe im Detail bearbeiten - Aufgabe mit einem Link versehen

  • Um die Aufgabe zu bearbeiten und mit weiteren Details zu ergänzen klicken Sie mit der Maus direkt auf Karte Aufgabe. Danach öffnet sich die Aufgabe im Bearbeitungsmodus. 

    image-20240508-133318.pngImage Removed

  • Nun haben Sie die Möglichkeit der Aufgabe den Status und eine Priorität zu vergeben, ein Startdatum zu setzen und mit weiteren Notizen und + Aufgaben zu ergänzen.

    • Um der Aufgabe eine Verknüpfung hinzuzufügen, (zum Beispiel Verknüpfung zu einem Erstgespräch), navigieren Sie zuerst in die Maske Gespräche / Notizen. Kopieren Sie den Link aus dem Erstgespräch, indem Sie auf diedrei Punkte navigieren. 
    ​​​​​​​image-20240508-133338.pngImage Removed

  • Navigieren Sie zurück in den Bearbeitungsmodus Ihrer Aufgabe. Klicken Sie auf den Button Verknüpfung hinzufügen. Nun fügen Sie Ihren
    ​​​​​​​Link mittels Rechtsklick Einfügen in das URL Feld ein.

    image-20240508-133400.pngImage Removed

  • Vergeben Sie dem Link noch einen Text und speichern Sie Ihren Eintrag danach mit dem Button Link hinzufügen ab.

    • Verwandte Artikel

    Ajouter une nouvelle tâche

    1. Pour saisir une nouvelle tâche dans un dossier, naviguez dans la Recherche de dossiers et saisissez le dossier bénéficiaire souhaité. 
      L'aperçu des dossiers s'ouvre. Naviguez maintenant dans la gestion des dossiers puis dans les Tâches.​​​​​​​

      image-20240508-133204.pngImage Added

    2. Les tâches déjà saisies dans le dossier sélectionné sont désormais visibles.
      Sélectionnez le bouton Vue en liste ou Vue en tuiles; l'affichage des tâches change en fonction de la sélection. 

      image-20240508-133223.pngImage Added

    3. Pour saisir une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche. Donnez un Titre à la nouvelle tâche et attribuez-lui une Date d'échéance. Pour ce faire, cliquez directement avec la souris sur l'icône Calendrier. Ajoutez ensuite le·la collaborateur·trice responsable en cliquant sur le bouton + Collaborateur·trice assigné·e.
      Pour finir, cliquez sur le bouton Ajouter une tâche pour enregistrer l'entrée.
      ​​​​​​​

      image-20240508-133240.pngImage Added

    4. Une fois la tâche enregistrée, le·la collaborateur·trice assigné·e reçoit une Notification.

    5. Après avoir reçu une notification, le·la collaborateur·trice assigné·e peut passer directement de la notification à la tâche assignée en cliquant sur le bouton Tâche.

    6. Il est également possible de configurer le système de manière à ce que les collaborateurs·trices reçoivent un e-mail en plus de la notification. Pour en savoir plus, consultez les articles connexes.

    Gérer le statut d’une tâche

    1. Chaque tâche est affichée sous la forme d'une Tuile et peut être déplacée dans la colonne suivante par la fonction glisser-déposer.
      En déplaçant la tâche dans les différentes colonnes En cours et Terminé, vous pouvez gérer la tâche et modifier son statut.

    image-20240508-133256.pngImage Added

    Modifier la tâche en détail - Ajouter un lien à la tâche

    1. Pour modifier la tâche et pour la compléter avec d'autres détails, cliquez avec la souris directement sur la tuile de la tâche. La tâche s'ouvre ensuite en mode édition.

      image-20240508-133318.pngImage Added

    2. A présent, vous avez la possibilité d'attribuer un Statut et une Priorité à la tâche, de fixer une Date de début et d'y Ajouter des notes et d'autres tâches.

    3. Pour ajouter un lien à la tâche (par exemple un lien vers le premier entretien), naviguez d'abord dans le masque Entretiens/Notes. Copiez le lien du premier entretien en cliquant sur les trois points de navigation.
      ​​​​​​​

      image-20240508-133338.pngImage Added

    4. Naviguez à nouveau vers le mode d'édition de votre tâche. Cliquez sur le bouton Lier un lien. Maintenant, insérez le lien dans le champ URL par un clic droit de souris Insérer.

      image-20240508-133400.pngImage Added

    5. Pour finir, attribuez un texte au lien et enregistrez ensuite votre entrée en cliquant sur le bouton Enregistrer et fermer.

    Articles connexes
    Anchor
    VA
    VA

    Wie verwalte ich die Aufgaben in einem Dossier?

    /wiki/spaces/aventisfr/pages/395149377