Info
Neben den Haushaltsmitgliedern gibt es zusätzliche Personen, welche in der Fallführung für das Dossier relevant sind. Hier erfahren Sie, wie Sie Bezugspersonen im Dossier korrekt erfassen.
Hinterlegen Sie eine Zahlungsverbindung für die einzelnen Bezugspersonen, damit auch diese für allfällige Zahlungen angewählt werden können.
🔖 Übersicht
Bezugsperson erfassen
Um eine neue Bezugsperson im Dossier zu erfassen, navigieren Sie ins gewünschte Dossier>Umfeld>Bezugspersonen. Klicken Sie auf den Button + Bezugsperson erfassen.
Füllen Sie die Felder Name und Vorname aus und Beschreiben Sie die entsprechende Rolle der Person zur/zum Klienten/Klientin.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach in einem ersten Schritt ab.
Wenn Sie die Bezugsperson mit weiteren Details erfassen möchten, klicken Sie danach auf den Button Bearbeiten. Nun öffnen sich die erweiterten Stammdaten der Person. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten des gewünschten Widgets und erweitern nun Ihren Eintrag.
Speichern Sie Ihre Einträge immer wieder ab.
Die Bezugsperson kann nun jederzeit mit Daten erweitert werden und neue Bezugspersonen können zusätzlich hinzugefügt werden.
Zahlungsverbindung bei Bezugsperson hinterlegen
Um bei einer Bezugsperson eine Zahlungsverbindung zu hinterlegen, navigieren Sie ins gewünschte Dossier>Umfeld>Bezugspersonen. Klicken Sie bei der erfassten Bezugsperson auf den Button Bearbeiten. Dann navigieren Sie zur Rubrik Zahlungsverbindungen und klicken hier ebenfalls auf den Button Bearbeiten und dann auf + Zahlungsverbindung erfassen.
Nach der vollständigen Erfassung speichern Sie die Zahlungsverbindung und öffnen den Bewilligungsworkflow. Die Zahlungsverbindung durchläuft nun zuerst den Bewilligungsworkflow, bevor sie verwendet werden kann.
Erst wenn die Zahlungsverbindung bewilligt wurde, kann Sie danach auch in den jeweiligen Registern angewählt und verwendet werden.