Wie übertrage ich ein Dokument in ein anderes Dossier?

Info

Dokumente können von einem Dossier in ein anderes übertragen werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie dies am besten ausführen.

🔖 Übersicht

Dossier-Identifikation generieren

Damit die Dokumente an ein eindeutiges Dossier übertragen werden können, generieren Sie als erstes eine Dossier-Identifikationsnummer. Dazu navigieren Sie im Dossier, in welchem Sie die Dokumente empfangen wollen, auf Dossierübersicht > Dossierdaten. Klicken Sie dort auf das Drei-Punkte-Menü und generieren Sie mit einem Klick auf das + einen Dossier-Identifizierungscode.
Navigieren Sie erneut auf das Drei-Punkte-Menü. Nun wird Ihnen der Dossier-Identifikationscode angezeigt. Kopieren Sie diesen, in dem Sie auf das Kopieren-Symbol klicken.

Hinweis

Falls Sie keine Berechtigung auf das Dossier besitzen, von welchem Sie die Dokumente übertragen wollen, können Sie diesen Code der berechtigten Person schicken (Z.B. via Mail).

Dokumente übertragen

Gehen Sie, oder eine berechtigte Person, in das Dossier der Klientenschaft, von welcher Sie die Dokumente übertragen wollen. Klicken Sie im Dossier-Tree auf Persönliche Hilfe > Dokumente. Nun werden Ihnen alle Dokumente angezeigt.
Klicken Sie auf Selektor einblenden, um die gewünschten Dokumente anzuwählen.
Sobald Sie die gewünschten Dokumente angewählt haben, klicken Sie auf selektierte Dokumente übertragen.
Ein Dialog-Fenster geht auf. Nun kann der Dossier-Identifikations-Code eingefügt werden. Klicken Sie anschliessend auf Übertragen. Sie erhalten eine Meldung, dass die Dokumente erfolgreich übertragen wurden.