Wie verwalte ich die Aufgabenübersicht

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In der Fallführung entstehen einige Aufgaben, die entweder von Ihnen erfasst werden oder Ihnen zugeteilt sind.

Damit Sie hier den Überblick behalten, steht Ihnen die Aufgabenübersicht zur Verfügung.

Erfahren Sie, wie Sie eine Aufgabe direkt aus der Aufgabenübersicht erfassen und wie Sie das Änderungsprotoll einsehen können.

Navigieren Sie im Menü > Dossier > Aufgabenübersicht direkt zur Aufgabenübersicht.
Um den Filter zurückzusetzen, navigieren Sie zum Button Filter zurücksetzen und setzen den Filter neu mit + Zugewiesene/r Mitarbeiter/in, +Erstellt durch und wählen einen Status. Je nach Filterauswahl werden Ihnen in der Anzeige die entsprechenden Aufgaben angezeigt.
Um Ihre eigenen Aufgaben zu filtern, wählen Sie Ihren Namen beim Button + Zugewiesene/r Mitarbeiter/in aus.
Beim Verlassen der Maske, bleibt die zuletzt verwendete Filterfunktion gespeichert. Sobald Sie sich das nächste Mal in die Maske wählen, erhalten Sie wieder die zuletzt gespeicherte Auswahl.
Um die Ansicht der Aufgaben in Listenform anzuzeigen wählen Sie das Button Liste aus.
Hinweis: Werden die Aufgaben in der Listenform angezeigt, können die Spalten auf- und abwärtssteigend angezeigt werden. Fahren Sie mit der Maus auf den Spaltentitel bis die Pfeiltaste angezeigt wird:
Möchten Sie die Anzeige wieder wechseln, navigieren Sie zum Button Karten.
Um direkt ins Dossier zu gelangen, klicken Sie in der Listenansicht auf den Namen der Klientschaft.

Um eine neue Aufgabe direkt aus der Aufgabenübersicht zu erstellen, klicken Sie auf den Button + Aufgabe erfassen.
Je nach Ansicht öffnet sich nun die Eingabemaske zur Erstellung einer neuen Aufgabe.
Aufgabe erfassen aus Listenansicht:
Klicken Sie auf den Button + Aufgabe erfassen.
Wählen Sie einen Aufgabentitel, Dossier, Fälligkeitsdatum und weisen Sie ein/en Mitarbeiter/in zu.
Danach speichern Sie die Aufgabe mit dem Button Aufgabe erfassen ab.
Aufgabe erfassen aus Kartenansicht:
Klicke Sie auf den Button + Aufgabe erfassen im Bereich Nicht begonnen.
Wählen Sie einen Aufgabentitel, Dossier, Fälligkeitsdatum und weisen Sie ein/en Mitarbeiter/in zu.
Danach speichern Sie die Aufgabe mit dem Button Aufgabe erfassen ab.
Die einzelnen Aufgaben können auch direkt aus dem Dossier erfasst werden. Unter verwandte Artikel finden Sie mehr Informationen dazu.

Um das Änderungsprotoll einer einzelnen Aufgabe einzusehen navigieren Sie ins Menü > Dossierführung > Dossier > Aufgabenübersicht in Ihre Aufgabenübersicht.
Oder navigieren Sie direkt ins Dossier > Dossierverwaltung > Aufgaben.
Danach klicken Sie zum Menü Button>Änderungsprotokoll. Hier werden sämtliche Änderungsdaten protokolliert.
Sobald die Aufgabe von Ihnen oder anderen Mitarbeitenden überarbeitet wird, werden diese Mutationen im Änderungsprotokoll festgehalten.