Comment transférer un document dans un autre dossier ?
- Joyce Gubler
- Nadja Wey
- Heidi Hirsiger
Info
Les documents peuvent être transférés d'un dossier à un autre. Cet article vous indique la meilleure façon de procéder.
Générer l'identification du dossier
Pour que les documents puissent être transférés vers un dossier clairement identifié, vous devez d'abord générer un numéro d'identification de dossier. Pour ce faire, allez dans le dossier dans lequel vous souhaitez recevoir les documents et sélectionnez Aperçu des dossiers > Données du dossier. Cliquez sur le menu et puis sur + Générer l'identification du dossier.
Naviguez à nouveau vers le Menu. L'identification du dossier s'affiche alors. Copiez ce code en cliquant sur l'icône Copier.
Remarque
Si vous n'avez pas le droit d'accéder au dossier à partir duquel vous souhaitez transférer les documents, vous pouvez envoyer ce code à la personne autorisée (par ex. par e-mail).
Transférer des documents
Accédez, vous ou une personne ayant droit, au dossier du·de la bénéficiaire dont vous souhaitez transférer les documents. Dans l'arborescence de dossier, cliquez sur Aide personnelle > Documents. Tous les documents sont maintenant affichés.
Cliquez sur Afficher le sélecteur pour sélectionner les documents souhaités.
Après avoir sélectionné les documents souhaités, cliquez sur Transférer les documents sélectionnés.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Vous pouvez maintenant insérer le code d'identification du dossier. Cliquez ensuite sur Transfert. Vous recevez un message indiquant que les documents ont été transférés avec succès.
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