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Les institutions ainsi que les spécialistes doivent être enregistrés dans chaque dossier sous forme d'informations supplémentaires pour la gestion de cas. L'article suivant vous explique comment gérer ces données directement dans la base de données des institutions.
🔖 Aperçu
Saisir une nouvelle institution/un·e nouveau·velle spécialiste
Naviguez dans le Menu>Configuration>Données de base>Saisir une institution/spécialiste. Vous vous trouvez maintenant dans la base de données des institutions.
Avant de saisir une nouvelle adresse, assurez-vous à l'aide de la recherche que celle-ci n'existe pas déjà. Cela permet d'éviter des doublons dans la base de données.
Si l'institution/le·la spécialiste n'existe pas encore, cliquez sur le bouton + Saisir une institution ou + Saisir un·e spécialiste.
Renseignez tous les champs connus afin de saisir l'adresse de la manière la plus complète possible. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer votre nouvelle entrée.
Modifier une institution/un·e spécialiste existant·e
Pour modifier une institution/un·e spécialiste existant·e, naviguez dans le Menu>Configuration>Données de base>Saisir une institution/spécialiste.
Recherchez l'adresse concernée directement dans le champ de recherche et cliquez ensuite sur le symbole Œil dans la zone de filtre à côté de l'adresse pour ouvrir le détail de l'institution/du·de la spécialiste.
La fenêtre de l'adresse de contact sélectionnée s'ouvre. Cliquez sur le bouton Modifier dans la section Institution / Spécialiste, Personne(s) de contact ou Coordonnées de paiement, selon le point que vous souhaitez modifier.
Enregistrez ensuite votre entrée.
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