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Weiterverrechnungen z.B. an den Kanton erfolgen meistens pro Quartals oder Semester.
Hier erfahren Sie, wie Sie regelmässig einen Weiterverrechnungslauf erstellen und bearbeiten.
🔖 Übersicht
Neuen Weiterverrechnungslauf erstellen
Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung. Auf der linken Seite wird Ihnen der Buchhaltungs-Tree angezeigt.
Klicken Sie auf den Button Menü > + Neuen Weiterverrechnungslauf erfassen.
Der Dialog Weiterverrechnungslauf erfassen wird geöffnet. Klicken Sie die Selektionsfelder an um den gewünschten Eintrag anzuwählen. Danach wählen Sie den Button Sichern.
Der Weiterverrechnungslauf wurde nun erstellt und hat den Status Vorbereitet.
In den beiden Register Weiterverrechenbar und Nicht weiterverrechenbar sind nun alle Dossiers ersichtlich welche eine Buchung im gewählten Zeitraum hatten. Ob ein Dossier abgerechnet werden kann ist pro Dossier hinterlegt - mehr Informationen dazu finden Sie in verwandte Artikel.
Nun können die Einträge kontrolliert werden. Mittels Klick auf den Button Detailmaske öffnen werden die Buchungen im Detail angezeigt.
Der Dialog Weiterverrechnung Detail wird geöffnet und Sie finden hier die beiden Register Weiterverrechenbare Buchungen sowie Nicht weiterverrechenbare Buchungen.
Klicken Sie auf den Button Menü > Dossier öffnen um bei Bedarf ins entsprechende Dossier zu navigieren.
Weiterverrechnungslauf neu berechnen
Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung. Wählen Sie im Selektionsfeld den gewünschten Weiterverrechnungslauf an.
Klicken Sie nun auf den Button Menü > Status weiterverrechenbar / nicht weiterverrechenbar neu berechnen um den Weiterverrechnungslauf zu aktualisieren.
Danach können Sie die Einträge gemäss oben aufgeführter Beschreibung sichten.
Einen Weiterverrechnungslauf zur Kontrolle freigeben
Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung. Wählen Sie im Selektionsfeld den gewünschten Weiterverrechnungslauf an.
Klicken Sie nun auf den Button Menü > Zur Kontrolle freigeben.
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