Info
Die schriftliche Korrespondenz zwischen Sozialarbeitenden und Klientschaft gehört zur täglichen Arbeit.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Dokument an Ihr/e Klient/in aus einer Vorlage erstellen und nachträglich bearbeiten.
🔖 Übersicht
Dokument neu aus Vorlage erstellen
Um ein neues Dokument aus einer Vorlage zu erstellen, navigieren Sie zur Dossiersuche > Dossier wählen > Persönliche Hilfe > Dokumente. Danach klicken Sie mit der Maus auf den Button + Dokument erstellen aus Vorlage.
Danach öffnet sich die Auswahl der Vorlagen. Wählen Sie nun eine gewünschte Vorlage aus.
Ein Zwischenfenster öffnet sich. Geben Sie nun einen freien Titel ein, wählen Sie im Drop-Down Feld eine Thema aus, aktivieren Sie eine oder mehrere Empfänger/innen, wählen eine hinterlegte Adresse, wählen Sie eine/n Absender/in und klicken danach auf den Button Dokument erstellen.
Hinweis
Eine Auswahl an Adressen erhalten Sie nur, wenn diese vorgängig im entsprechenden Dossier bei den jeweiligen Personen vor erfasst wurde. Siehe unter verwandte Artikel.
Ein Zwischenfenster öffnet sich mit der Frage: Word öffnen? Klicken Sie auf den Button Word öffnen.
Microsoft Word öffnet sich und Sie haben nun die Möglichkeit das Dokument weiter zu bearbeiten und zu ergänzen.
Möchten Sie das Dokument ausdrucken, so verwenden Sie die gewohnten Wordfunktionen.
Speichern Sie das Dokument. Danach kehren Sie zurück in die Maske Dokumente und navigieren zum Button Bearbeitung beenden.
Ihr erstelltes Dokument ist nun im Fenster ersichtlich und kann mit der Pfeiltaste auf- und zugeklappt werden.
Dokument und Versionsverlauf verwalten
Um das Dokument im Nachhinein zu bearbeiten, navigieren Sie in Ihrem Dossier > Persönliche Hilfe > Dokumente zum gewünschten Dokument und klappen den Eintrag mit der Pfeiltaste auf. Danach navigieren Sie zum Menüpunkt > Bearbeiten.
Das Dokument öffnet sich und Sie haben nun die Möglichkeit Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen.
Speichern Sie Ihre Änderungen danach wieder ab und schliessen Sie Ihr Dokument danach wieder.
Zurück in aventis klicken Sie auf den Button Bearbeitung beenden, um eine neue Version abzuspeichern.
Um den Versionsverlauf einzusehen und zu verwalten klicken Sie im entsprechenden Menü auf Versionsverlauf verwalten.
Das Fenster Versionsverlauf-Datei öffnet sich und Sie sehen nun sämtliche abgelegte Versionen mit Änderungsdatum und von welchem Benutzer/ von welcher Benutzerin das Dokument geändert wurde. Mit den blauen Pfeiltasten können Sie jeweils die einzelnen Versionen öffnen und danach wieder neu abspeichern.
