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Das Dossier bildet die Basis für das weitere Arbeiten von der Fallführung bis hin zur Buchhaltung. Eröffnen Sie deshalb immer ein Dossier pro Klient/in. Dies gelingt in 5 Schritten.

🔖 Übersicht
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Le dossier constitue la base du travail ultérieur, de la gestion des cas à la comptabilité. Ouvrez donc toujours un dossier par bénéficiaire. Cela réussit facilement en 5 étapes.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Person suchen

  1. Navigieren Sie zum Menü und wählen Dossierführung > Dossier > Dossier eröffnen. Nun gelangen Sie in die Personensuche. Importieren Sie Personendaten aus dem Personenregister oder erfassen Sie die Daten manuell. Sie haben kein Personenregister hinterlegt? Dann klicken Sie auf den Button + Person manuell erfassen und gehen zu Schritt 2.

    image-20240430-074436.pngImage Removed

  2. In der Personensuche gelangen Sie zum Personenregister und können über die Felder: Name, Vorname, AHV-Nummer oder Geburtstag nach der gewünschten Person suchen. 

    image-20240430-074458.pngImage Removed

  3. Beim Symbol Auge haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen zu den mitgelieferten Haushaltsmitgliedern einzusehen, diese werden vom Personenregister bei Bedarf automatisch übernommen.​​​​​​​

  4. Im Personenregister in der Spalte Dossiers, haben Sie die Möglichkeit via Direktlink auf das angezeigte Dossier zu navigieren. 

Person manuell erfassen

  1.  ​​​Erfassen und ergänzen Sie die Daten manuell in den entsprechenden Feldern.​​​​​​​

  2. Beachten Sie, unter dem Bereich Kommunikation muss mindestens ein Feld ausgefüllt sein. 

  3. Haben Sie alle vorhandenen Daten eingetragen? Klicken Sie auf den Button Person übernehmen.

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Haushalt definieren

Um den Haushalt korrekt zu definieren, wählen Sie aus, welche Haushaltsmitglieder Sie Übernehmen, Anonym Übernehmen oder Nicht übernehmen. 

Rechercher la personne

  1. Naviguez vers le menu et sélectionnez Gestion des dossiers>Dossier>Ouvrir un dossier. Vous accédez maintenant à la recherche de personnes. Importez les données personnelles à partir du registre des personnes ou saisissez les données manuellement. Vous n'avez pas relié de registre de personnes ? Dans ce cas, cliquez sur le bouton + Ajouter une personne manuellement et passez à l'étape 2. 

    image-20240430-074436.pngImage Added

  2. Dans la Recherche de la personne, vous accédez au registre des personnes et pouvez utiliser les champs : nom, prénom, numéro AVS ou date de naissance pour rechercher la personne souhaitée.  

    image-20240430-074458.pngImage Added

  3. En cliquant sur l'icône Œil, vous avez la possibilité de consulter des informations supplémentaires sur les membres du ménage disponibles, ces informations sont automatiquement reprises par le registre des personnes si nécessaire. 

  4. Dans la colonne Dossiers du registre des personnes, vous avez la possibilité de naviguer via un lien direct sur le dossier affiché

Ajouter une personne manuellement

  1. ​​​​​​​Saisissez et complétez les données manuellement dans les champs correspondants

  2. Notez qu'au moins un champ doit être rempli sous la rubrique Communication.

  3. Avez-vous saisi toutes les données existantes ? Cliquez sur le bouton Reprendre la personne

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Définir le ménage

  1. Pour définir correctement le ménage, sélectionnez les membres du ménage que vous souhaitez Reprendre, Reprendre anonymement ou Ne pas reprendre

Panel
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Hinweis

Remarque :

Budgetrelevante Personen, welche zukünftig die Haushaltsgrösse und damit die Unterstützungseinheit mitprägen, müssen zwingend übernommen werden. ​​​​​​​

​​​​​

  1. Sobald der Haushalt komplett ist, navigieren Sie zum Button Haushalt übernehmen. 

image-20240430-074604.pngImage Removed

Zuständigkeit zuweisen

  • Wählen Sie unter Zuständigkeit Sozialarbeit und unter Zuständigkeit Sachbearbeitung mindestens ein + Team (Pflichtfeld). Wählen Sie optional noch + Sachbearbeiter/in und/oder + Sozialarbeiter/in. 

    • Bei Zuständigen Gemeindewird die Wohngemeinde aus den Personendaten als Vorschlag übernommen. Ist der Wohnort nicht gleich zuständige Gemeine, muss diese hier neu ausgewählt werden. 
    image-20240430-074627.pngImage Removed

  • Klicken Sie nun auf den Button Personen zuweisen.

  • Der/Die zugewiesene Sozialerbeiter/in erhält danach eine Benachrichtigung.

    • Dossier eröffnen

    1. ​​​​​​​Benennen Sie bei Bedarf die Dossierbezeichnung um, indem Sie direkt in das Eingabefeld Dossierbezeichnung navigieren und den Vorschlag überschreiben.

    2. Im Feld Eröffnet am erscheint das aktuelle Datum. Mit dem Icon Kalender können Sie auch ein anderes Datum auswählen oder direkt den Datumsvorschlag überschreiben.

    3. Im Dropdown-Feld Dossiersprache können sie zwischen den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch auswählen. 

      image-20240430-074657.pngImage Removed

    4. Danach klicken Sie auf den Button Dossier eröffnen, um das Dossier anzulegen.

    5. ​​​​​​​Nun erscheint Ihr/e Klient/in neu auf der Dossierliste. 
      ​​​​​​​

    Verwandte Artikel

    ​​​​​​​Les personnes pertinentes pour le budget, qui influenceront à l'avenir la taille du ménage et donc l'unité d'assistance, doivent impérativement être reprises.

    ​​​​​

    1. Dès que le ménage est complet, naviguez jusqu'au bouton Reprendre le ménage

    image-20240430-074604.pngImage Added

    Attribuer la compétence

    1. Dans les champs Presonne responsable - Travail social et Personne responsable - Traitement administratif, sélectionnez au moins une +Equipe (champ obligatoire).Vous pouvez également sélectionner + Assistant·e social·e et/ou + Assistant·e administratif·tive.

    2. Au niveau de la Commune responsable, c’est la commune de domicile aui est reprise comme proposition à partir des données personnelles. Si le lieu de domicile ne correspond pas à la commune responsable, celle-ci doit être sélectionnée ici.

      image-20240430-074627.pngImage Added

    3. Cliquez à présent sur le bouton Assigner aux personnes.

    4. L’assistant·e social·e responsable reçoit ensuite une notification.

    Ouvrir un dossier

    1. ​​​​​​​Si nécessaire, renommez le dossier en naviguant directement dans le champ de saisie Désignation du dossier pour y remplacer la proposition.

    2. La date actuelle apparaît dans le champ Ouvert le. Vous pouvez sélectionner une autre date moyennant l'icône Calendrier ou écrire directement en remplaçant la date proposée.

    3. Dans la liste déroulante Langue du dossier, vous pouvez choisir entre l'allemand, le français, l'italien et l'anglais

      image-20240430-074657.pngImage Added

    4. Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir un dossier pourcréer le dossier. 

    5. ​​​​​​​Votre bénéficiaire figure à présent dans la liste des dossiers.
      ​​​​​​​

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