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InfoSi des données personnelles ont déjà été saisies précédemment, elles peuvent être reprises automatiquement lors de l'ouverture d'un nouveau dossier. Cet article vous explique comment procéder. |
🔖 Aperçu
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Transférer des données personnelles dans un nouveau dossier
Naviguez dans le menu vers Gestion des dossiers > Dossier > Ouvrir un dossier.
Dans la recherche de personnes, saisissez un nom, un numéro AVS ou une date de naissance afin de rechercher les données personnelles souhaitées. Les personnes correspondant à votre recherche s'affichent. Sélectionnez la personne correspondante en cliquant sur le bouton d'option correspondant.
Confirmez ensuite votre choix en cliquant sur Reprendre la personne sélectionnée. Les dernières données personnelles saisies sont automatiquement reprises.
Dans l'étape suivante (Ajouter manuellement une personne), vous pouvez également effectuer des modifications manuelles si les données reprises ne sont plus correctes. Confirmez en cliquant sur Reprendre la personne pour poursuivre l'ouverture du dossier.
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RemarqueDans la section Communication, vous devez remplir au moins un champ pour pouvoir poursuivre l'ouverture du dossier. |
Dans le masque Définir le ménage, sélectionnez toutes les personnes à transférer dans le ménage. Confirmez en cliquant sur Reprendre le ménage.
Sélectionnez les équipes et les personnes responsables, en renseignant au moins les champs marqués d'un *. Confirmez ensuite en cliquant sur le bouton Attribuer des personnes responsables.
Pour ouvrir le dossier, cliquez sur Ouvrir un dossier.
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RemarqueToutes les données personnelles du cas le plus récent sont reprises. Les validations doivent toutefois être libérées à nouveau. Les cessions antérieures ne sont pas reprises. |
Transférer les données personnelles lors d'un emménagement
Lorsque vous ajoutez à un ménage une personne qui a déjà été saisie auparavant, les dernières données personnelles saisies sont reprises.
Naviguez dans le dossier concerné sur Situation résidentielle - ménage vers le menu et cliquez sur Ajouter une personne.
Dans la recherche, saisissez un nom, le numéro AVS ou la date de naissance et appuyez sur la touche Entrée pour rechercher les données personnelles souhaitées. Les personnes correspondant à votre recherche s'affichent sous Sélection de la personne. Sélectionnez la personne souhaitée en cliquant sur le bouton d'option correspondant.
Sélectionnez maintenant l'événement correspondant dans la liste déroulante et confirmez en cliquant sur Ajouter la personne. La personne figure à présent dans la liste des bénéficiaires, les dernières données personnelles saisies étant automatiquement reprises.
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