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In der Fallführung entstehen einige Aufgaben, die entweder von Ihnen erfasst werden oder Ihnen zugeteilt sind.

Damit Sie hier den Überblick behalten, steht Ihnen die Aufgabenübersicht zur Verfügung.

Erfahren Sie, wie Sie eine Aufgabe direkt aus der Aufgabenübersicht erfassen und wie Sie das Änderungsprotoll einsehen können. 

🔖 Übersicht

Table of ContentsminLevel1maxLevel6
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La gestion des cas génère un certain nombre de tâches que vous saisissez ou qui vous sont assignées.

L'aperçu des tâches vous permet de garder une vue d'ensemble.

Découvrez comment saisir une tâche directement depuis l'aperçu des tâches et comment consulter le protocole des modifications.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Aufgabenübersicht

Navigieren Sie im Menü > Dossier > Aufgabenübersicht direkt zur Aufgabenübersicht
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L’aperçu des tâches

  1. Naviguez dans le Menu > Dossier > Aperçu des tâches directement vers l'aperçu des tâches.

    image-20240607-070456.pngUm den Filter zurückzusetzen, navigieren Sie zum Button Filter zurücksetzen und setzen den Filter neu mit + Zugewiesene/r Mitarbeiter/in, +Erstellt durch und wählen einenStatus. Je nach Filterauswahl werden Ihnen in der Anzeige die entsprechenden Aufgaben angezeigt. 

    image-20240607-070509.pngImage Removed

  2. Um Ihre eigenen Aufgaben zu filtern, wählen Sie Ihren Namen beim Button + Zugewiesene/r Mitarbeiter/in ausPour réinitialiser le filtre, cliquez sur le bouton Réinitialiser le filtre et redéfinissez le filtre avec + Collaborateur·trice assigné·e, + Créé par et sélectionnez un Statut. En fonction de la sélection du filtre, les tâches correspondantes s'affichent à l'écran.

    image-20240607-070509.pngImage Added

  3. Pour filtrer vos propres tâches, sélectionnez votre nom sous + Collaborateur·trice assigné·e. 

  4. Beim Verlassen der Maske, bleibt die zuletzt verwendete Filterfunktion gespeichert. Sobald Sie sich das nächste Mal in die Maske wählen, erhalten Sie wieder die zuletzt gespeicherte Auswahl. Lorsque vous quittez le masque, la dernière option de filtrage utilisée est conservée. Um die Ansicht der Aufgaben in Listenform anzuzeigen wählen Sie das Button Liste ausLa prochaine fois que vous accéderez au masque, vous retrouverez la dernière sélection enregistrée.

  5. Pour afficher les tâches sous forme de liste, sélectionnez le bouton Liste. 

    image-20240607-070520.png

  6. Hinweis: Werden die Aufgaben in der Listenform angezeigt, können die Spalten auf- und abwärtssteigend angezeigt werden. Fahren Sie mit der Maus auf den Spaltentitel bis die Pfeiltaste angezeigt wird: Remarque : Si les tâches sont affichées sous forme de liste, les colonnes peuvent être affichées dans l'ordre croissant ou décroissant. Passez la souris sur le titre de la colonne jusqu'à ce que la touche fléchée s'affiche :

    image-20240607-070532.pngMöchten Sie die Anzeige wieder wechseln, navigieren Sie zum ButtonKarten.  Um direkt ins Dossier zu gelangen, klicken Sie in der Listenansicht auf den Namen der Klientschaft

  7. Si vous souhaitez changer l'affichage, cliquez sur le bouton Tuiles.  

  8. Pour accéder directement au dossier, cliquez sur le nom du·de la bénéficiaire dans la vue en liste.

Neue Aufgabe aus der Aufgabenübersicht erfassen

  1. Um eine neue Aufgabe direkt aus der Aufgabenübersicht zu erstellen, klicken Sie auf den Button+ Aufgabe erfassen.
    ​​​​​​​Je nach Ansicht öffnet sich nun die Eingabemaske zur Erstellung einer neuen Aufgabe. 

  2. Aufgabe erfassen aus Listenansicht:
    Klicken Sie auf den Button + Aufgabe erfassen.

    image-20240607-070542.png

  3. Wählen Sie einen Aufgabentitel, Dossier, Fälligkeitsdatum und weisen Sie ein/en Mitarbeiter/in zu. 
    Danach speichern Sie die Aufgabe mit dem Button Aufgabe erfassen ab. 

    image-20240607-070554.png

    ​​​​​​​

  4. Aufgabe erfassen aus Kartenansicht:
    Klicke Sie auf den Button + Aufgabe erfassen im Bereich Nicht begonnen.

    image-20240607-070608.png

  5. Wählen Sie einen Aufgabentitel, Dossier, Fälligkeitsdatum und weisen Sie ein/en Mitarbeiter/in zu. 
    Danach speichern Sie die Aufgabe mit dem Button Aufgabe erfassen ab. 

    image-20240607-070620.png

  6. Die einzelnen Aufgaben können auch direkt aus dem Dossier erfasst werden. Unter verwandte Artikel finden Sie mehr Informationen dazu. 

Änderungsprotokoll einer Aufgabe einsehen

  1. Um das Änderungsprotoll einer einzelnen Aufgabe einzusehen navigieren Sie ins Menü > Dossierführung > Dossier > Aufgabenübersicht in Ihre Aufgabenübersicht.

  2. Oder navigieren Sie direkt insDossier > Dossierverwaltung > Aufgaben.

  3. Danach klicken Sie zum Menü Button>Änderungsprotokoll. Hier werden sämtliche Änderungsdaten protokolliert. 

    image-20240607-070635.png

  4. Sobald die Aufgabe von Ihnen oder anderen Mitarbeitenden überarbeitet wird, werden diese Mutationen im Änderungsprotokoll festgehalten.

    image-20240607-070646.png

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Wie verwalte ich die Aufgaben in einem DossierComment gérer les tâches dans un dossier ?