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Institutionen sowie Fachpersonen sind für die Fallführung in jedem Dossier als zusätzliche Informationen zu hinterlegen. Wie diese Daten direkt im Institutionenstamm zu verwalten sind, erfahren Sie in folgendem Artikel. 

🔖 Übersicht

Les institutions ainsi que les spécialistes doivent être enregistrés dans chaque dossier sous forme d'informations supplémentaires pour la gestion de cas. L'article suivant vous explique comment gérer ces données directement dans la base de données des institutions.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Eine neue Institution/Fachperson erfassen

Navigieren Sie insMenu>Konfiguration>Stammdaten>Institution/Fachperson erfassen. Nun befinden Sie sich im Institutionenstamm.

image-20240607-062118.pngImage Removed

Bevor Sie eine neue Adresse hinterlegen, vergewissern Sie sich mit der Suche, ob die Adresse nicht bereits existiert. So vermeiden
Sie Duplikate in der Datenbank.
Wenn die Institution/Fachperson noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf den Button + Institution erfassen oder+ Fachperson erfassen.

image-20240607-062131.pngImage Removed

Ergänzen Sie alle Ihnen bekannten Felden, um die Adresse möglichst komplett zu erfassen. Danach klicken Sie auf den Button, um Ihren neuen Eintrag zu speichern.

image-20240607-062144.pngImage Removed

Bestehende Institution/Fachperson bearbeiten

  • Um eine bestehende Institution/Fachperson zu bearbeiten, navigieren Sie ins Menu>Konfiguration>Stammdaten>Institution/Fachperson erfassen. 

    • Suchen Sie nach Ihrer Adresse direkt im Suchfeld und klicken danach im Filterbereich bei Ihrer Adresse auf das Symbol Auge, um die Institution/Fachperson im Detail zu öffnen. 

    image-20240607-062211.pngImage Removed

    Nun öffnet sich das Fenster Ihrer ausgewählten Kontaktadresse. Navigieren Sie zum Button Bearbeiten im Bereich Institution/Fachperson, Kontaktperson(en) oder Zahlungsverbindungen. Je nachdem, wo Sie Ihre Bearbeitung tätigen möchten.

    image-20240607-062224.pngImage Removed

    Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab.

    Verwandte Artikel

    Saisir une nouvelle institution/un·e nouveau·velle spécialiste

    1. Naviguez dans le Menu > Configuration > Données de base > Saisir une institution/spécialiste. Vous vous trouvez maintenant dans la base de données des institutions.

      image-20240607-062118.pngImage Added

    2. Avant de saisir une nouvelle adresse, assurez-vous à l'aide de la recherche que celle-ci n'existe pas déjà. Cela permet d'éviter des doublons dans la base de données.
      Si l'institution/le·la spécialiste n'existe pas encore, cliquez sur le bouton + Saisir une institution ou + Saisir un·e spécialiste.

      image-20240607-062131.pngImage Added

    3. Renseignez tous les champs connus afin de saisir l'adresse de la manière la plus complète possible. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer votre nouvelle entrée.

      image-20240607-062144.pngImage Added

    Modifier une institution/un·e spécialiste existant·e

    1. Pour modifier une institution/un·e spécialiste existant·e, naviguez dans le Menu > Configuration > Données de base > Saisir une institution/spécialiste.

    1. Recherchez l'adresse concernée directement dans le champ de recherche et cliquez ensuite sur le symbole Œil dans la zone de filtre à côté de l'adresse pour ouvrir le détail de l'institution/du·de la spécialiste.

      image-20240607-062211.pngImage Added

    2. La fenêtre de l'adresse de contact sélectionnée s'ouvre. Cliquez sur le bouton Modifier dans la section Institution/Spécialiste, Personne(s) de contact ou Coordonnées de paiement, selon le point que vous souhaitez modifier.

      image-20240607-062224.pngImage Added

    3. Enregistrez ensuite votre entrée.

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