Wie verwalte ich eine Institution/Fachperson im Institutionenstamm?
- Joyce Gubler
- Nadja Wey
Info
Institutionen sowie Fachpersonen sind für die Fallführung in jedem Dossier als zusätzliche Informationen zu hinterlegen. Wie diese Daten direkt im Institutionenstamm zu verwalten sind, erfahren Sie in folgendem Artikel.
Eine neue Institution/Fachperson erfassen
Navigieren Sie ins Menu > Konfiguration > Stammdaten > Institution/Fachperson erfassen. Nun befinden Sie sich im Institutionenstamm.
Bevor Sie eine neue Adresse hinterlegen, vergewissern Sie sich mit der Suche, ob die Adresse nicht bereits existiert. So vermeiden Sie Duplikate in der Datenbank.
Wenn die Institution/Fachperson noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf den Button + Institution erfassen oder+ Fachperson erfassen.Ergänzen Sie alle Ihnen bekannten Felden, um die Adresse möglichst komplett zu erfassen. Danach klicken Sie auf den Button, um Ihren neuen Eintrag zu speichern.
Bestehende Institution/Fachperson bearbeiten
Um eine bestehende Institution/Fachperson zu bearbeiten, navigieren Sie ins Menu > Konfiguration > Stammdaten > Institution/Fachperson erfassen.
Suchen Sie nach Ihrer Adresse direkt im Suchfeld und klicken danach im Filterbereich bei Ihrer Adresse auf das Symbol Auge, um die Institution/Fachperson im Detail zu öffnen.
Nun öffnet sich das Fenster Ihrer ausgewählten Kontaktadresse. Navigieren Sie zum Button Bearbeiten im Bereich Institution/Fachperson, Kontaktperson(en) oder Zahlungsverbindungen. Je nachdem, wo Sie Ihre Bearbeitung tätigen möchten.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab.
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