Versions Compared

Version Old Version 2 New Version Current
Changes made by

Joyce Gubler

Heidi Hirsiger

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of ContentsminLevel1maxLevel6
Info

Info

In der Fallführung entstehen einige Aufgaben, die entweder von Ihnen erfasst werden oder Ihnen zugeteilt sind.

Damit Sie hier den Überblick behalten, steht Ihnen die Aufgabenübersicht zur Verfügung.

Erfahren Sie, wie Sie eine Aufgabe direkt aus der Aufgabenübersicht erfassen und wie Sie das Änderungsprotoll einsehen können. 

🔖 Übersicht

La gestion des cas génère un certain nombre de tâches que vous saisissez ou qui vous sont assignées.

L'aperçu des tâches vous permet de garder une vue d'ensemble.

Découvrez comment saisir une tâche directement depuis l'aperçu des tâches et comment consulter le protocole des modifications.

🔖 Aperçu

Table of Contents
decimal
maxLevel6
minLevel1
include
outlinefalse
indentstyle
excludeÜbersicht|Info|Hinweis|Warnung|Aperçu|Information|Remarque|Avertissement
styledecimal
typelist
printablefalse
class

Aufgabenübersicht

Navigieren Sie im Menü > Dossier > Aufgabenübersicht direkt zur Aufgabenübersicht

L’aperçu des tâches

  1. Naviguez dans le Menu > Dossier > Aperçu des tâches directement vers l'aperçu des tâches.

    image-20240607-070456.pngUm den Filter zurückzusetzen, navigieren Sie zum Button Filter zurücksetzen und setzen den Filter neu mit + Zugewiesene/r Mitarbeiter/in, +Erstellt durch und wählen einenStatus. Je nach Filterauswahl werden Ihnen in der Anzeige die entsprechenden Aufgaben angezeigt. 

    image-20240607-070509.pngImage Removed

  2. Um Ihre eigenen Aufgaben zu filtern, wählen Sie Ihren Namen beim Button + Zugewiesene/r Mitarbeiter/in aus. 

  3. Beim Verlassen der Maske, bleibt die zuletzt verwendete Filterfunktion gespeichert. Sobald Sie sich das nächste Mal in die Maske wählen, erhalten Sie wieder die zuletzt gespeicherte Auswahl.

    4. Um die Ansicht der Aufgaben in Listenform anzuzeigen wählen Sie das Button Liste aus. 

    image-20240607-070520.pngImage Removed

    Hinweis: Werden die Aufgaben in der Listenform angezeigt, können die Spalten auf- und abwärtssteigend angezeigt werden. Fahren Sie mit der Maus auf den Spaltentitel bis die Pfeiltaste angezeigt wird:

    image-20240607-070532.pngImage Removed

    Möchten Sie die Anzeige wieder wechseln, navigieren Sie zum ButtonKarten.  

  4. Um direkt ins Dossier zu gelangen, klicken Sie in der Listenansicht auf den Namen der Klientschaft.

Neue Aufgabe aus der Aufgabenübersicht erfassen

  2. Um eine neue Aufgabe direkt aus der Aufgabenübersicht zu erstellen, klicken Sie auf den Button+ Aufgabe erfassenPour réinitialiser le filtre, cliquez sur le bouton Réinitialiser le filtre et redéfinissez le filtre avec + Collaborateur·trice assigné·e, + Créé par et sélectionnez un Statut. En fonction de la sélection du filtre, les tâches correspondantes s'affichent à l'écran.

    image-20240607-070509.pngImage Added

  3. Pour filtrer vos propres tâches, sélectionnez votre nom sous + Collaborateur·trice assigné·e. 

  4. Lorsque vous quittez le masque, la dernière option de filtrage utilisée est conservée. La prochaine fois que vous accéderez au masque, vous retrouverez la dernière sélection enregistrée.

  5. Pour afficher les tâches sous forme de liste, sélectionnez le bouton Liste. 

    image-20240607-070520.pngImage Added

  6. Remarque : Si les tâches sont affichées sous forme de liste, les colonnes peuvent être triées dans l'ordre croissant ou décroissant. Passez la souris sur le titre de la colonne jusqu'à ce que la touche fléchée s'affiche :

    image-20240607-070532.pngImage Added

  7. Si vous souhaitez changer l'affichage, cliquez sur le bouton Tuiles.  

  8. Pour accéder directement au dossier, cliquez sur le nom du·de la bénéficiaire dans la vue en liste.

Saisir une nouvelle tâche à partir de l'aperçu des tâches

  1. Pour créer une nouvelle tâche directement à partir de l'aperçu des tâches, cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche.
    ​​​​​​​Je nach Ansicht öffnet sich nun die Eingabemaske zur Erstellung einer neuen Aufgabe. 

    Aufgabe erfassen aus Listenansicht:
    Klicken Sie auf den Button + Aufgabe erfassen.

    image-20240607-070542.pngImage Removed

  2. Wählen Sie einen Aufgabentitel, Dossier, Fälligkeitsdatum und weisen Sie ein/en Mitarbeiter/in zu. 
    Danach speichern Sie die Aufgabe mit dem Button Aufgabe erfassen ab. 

    image-20240607-070554.pngImage Removed

    ​​​​​​​

    3. Aufgabe erfassen aus Kartenansicht:
    Klicke Sie auf den Button + Aufgabe erfassen im Bereich Nicht begonnen.

    image-20240607-070608.pngImage Removed

    Wählen Sie einen Aufgabentitel, Dossier, Fälligkeitsdatum und weisen Sie ein/en Mitarbeiter/in zu. 
    Danach speichern Sie die Aufgabe mit dem Button Aufgabe erfassen ab. 

    image-20240607-070620.pngImage Removed

  3. Die einzelnen Aufgaben können auch direkt aus dem Dossier erfasst werden. Unter verwandte Artikel finden Sie mehr Informationen dazu. 

Änderungsprotokoll einer Aufgabe einsehen

  • Um das Änderungsprotoll einer einzelnen Aufgabe einzusehen navigieren Sie ins Menü > Dossierführung > Dossier > Aufgabenübersicht in Ihre Aufgabenübersicht.

    • Oder navigieren Sie direkt insDossier > Dossierverwaltung > Aufgaben.

    Danach klicken Sie zum Menü Button>Änderungsprotokoll. Hier werden sämtliche Änderungsdaten protokolliert. 

    image-20240607-070635.pngImage Removed

    Sobald die Aufgabe von Ihnen oder anderen Mitarbeitenden überarbeitet wird, werden diese Mutationen im Änderungsprotokoll festgehalten.

    image-20240607-070646.pngImage Removed

    Verwandte Artikel AnchorVAVAWie verwalte ich die Aufgaben in einem Dossier

    1.  Le masque de saisie pour la création d'une nouvelle tâche s'ouvre, en fonction de l'affichage sélectionné.

    2. Saisir une tâche à partir de la Vue en liste :
      Cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche.

      image-20240607-070542.pngImage Added

    3. Indiquez le Titre de la tâche, le Dossier, la Date d'échéance et attribuez un·e Collaborateur·trice.
      Ensuite, enregistrez la tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une tâche.

      image-20240607-070554.pngImage Added

      ​​​​​​​

    4. Saisir une tâche à partir de la Vue en tuiles :
      Dans la zone Pas encore commencé, cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche.

      image-20240607-070608.pngImage Added

    5. Indiquez le Titre de la tâche, le Dossier, la Date d'échéance et attribuez un·e Collaborateur·trice.
      Ensuite, enregistrez la tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une tâche.  

      image-20240607-070620.pngImage Added

    6. Les différentes tâches peuvent également être saisies directement à partir du dossier. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les articles connexes. 

    Consulter le protocole des modifications d'une tâche

    1. Pour consulter le protocole des modifications d’une tâche, naviguez dans le Menu > Traitement des dossiers >Dossier > Aperçu des tâches.

    2. Ou naviguez dans leDossier > Traitement du dossier > Tâches.

    3. Cliquez ensuite sur le menu Bouton>Protocole des modifications. Toutes les données de modification sont consignées ici. 

      image-20240607-070635.pngImage Added

    4. Dès que la tâche est révisée par vous-même ou par d’autres collaborateurs·trices, ces mutations sont consignées dans le protocole de modification.

      image-20240607-070646.pngImage Added

    Articles connexes
    Anchor
    VA
    VA

    Comment gérer les tâches dans un dossier ?