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Um mit der Klientschaft in Kontakt zu sein, benötigt es im Dossier mindestens eine Kommunikation in Form von Telefonnummer oder E-Mail. Hier erfahren Sie, wie Sie diese korrekt erfassen und einen Haupt-Kommunikationskanal festlegen. 

🔖 Übersicht

Table of Contents
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excludeÜbersicht|Info|Hinweis
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Telefonnummer erfassen

  1. Um eine Telefonnummer zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich in Kommunikation auf.

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Telefonnummer erfassen und wählen zwischen + Telefon Mobil, + Telefon Privat und + Telefon Geschäft aus.

    image-20240604-092311.png

  3. Geben Sie nun die Telefonnummer ein undspeichern Sie Ihren Eintrag danach ab.

  4. Um weitere Telefonnummern zu erfassen navigieren Sie erneut auf den Button + Telefonnummer erfassen und ergänzen weitere Kommunikationsdaten. 

E-Mail erfassen

  1. Um eine E-Mail-Adresse zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung >Klientschaft >Person anwählen und klappen den Kontextbereich in Kommunikation auf.

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen und wählen zwischen + E-Mail Privat und + E-Mail Geschäft aus.

    image-20240604-092610.png

  3. Geben Sie nun die E-Mail Adresse ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.

  4. Um weitere E-Mail-Adressen zu erfassen, navigieren Sie erneut auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen.

Haupt-Kommunikationskanal festelegen

  1. Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse als Hauptkommunikationskanal festzulegen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählenund klappen den KontextbereichKommunikation auf. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals. Klicken Sie danach auf Als Hauptkommunikations-Kanal festlegen. 

    image-20240604-092725.png

  3. Der Eintrag erhält danach das Symbol Stern. 

Kommunikationskanal löschen

  1. Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zu löschen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung>Klientschaft>Person Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählenund klappen den Kontextbereich Kommunikation auf. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals.

  3. Klicken Sie danach auf Kommunikationskanal löschen.

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