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Wie verwalte ich die Kommunikation?

Wie verwalte ich die Kommunikation?

Owned by Joyce Gubler, created
Last updated: Jul 23, 2024 by Nadja Wey
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Info

Um mit der Klientschaft in Kontakt zu sein, benötigt es im Dossier mindestens eine Kommunikation in Form von Telefonnummer oder E-Mail. Hier erfahren Sie, wie Sie diese korrekt erfassen und einen Haupt-Kommunikationskanal festlegen. 

Telefonnummer erfassen

  1. Um eine Telefonnummer zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich in Kommunikation auf.

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Telefonnummer erfassen und wählen zwischen + Telefon Mobil, + Telefon Privat und + Telefon Geschäft aus.

     

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  3. Geben Sie nun die Telefonnummer ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.

  4. Um weitere Telefonnummern zu erfassen navigieren Sie erneut auf den Button + Telefonnummer erfassen und ergänzen weitere Kommunikationsdaten. 

E-Mail erfassen

  1. Um eine E-Mail-Adresse zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich in Kommunikation auf.

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen und wählen zwischen + E-Mail Privat und + E-Mail Geschäft aus.

     

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  3. Geben Sie nun die E-Mail Adresse ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.

  4. Um weitere E-Mail-Adressen zu erfassen, navigieren Sie erneut auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen.

Haupt-Kommunikationskanal festelegen

  1. Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse als Hauptkommunikationskanal festzulegen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich Kommunikation auf. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals. Klicken Sie danach auf Als Hauptkommunikations-Kanal festlegen. 

     

     

  3. Der Eintrag erhält danach das Symbol Stern. 

Kommunikationskanal löschen

  1. Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zu löschen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich Kommunikation auf. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals.

  3. Klicken Sie danach auf Kommunikationskanal löschen.

     

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