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Nachdem ein Dossier erfasst ist, kommt es immer wieder zu Ergänzungen und der Bearbeitung der Personendaten im Dossier. Hier erfahren Sie, wie Sie die Personendaten korrekt verwalten und Sie ein persönliches Foto hinzufügen. 

🔖 Übersicht

Après la saisie d'un dossier, il arrive régulièrement que des compléments doivent être apportés et que les données personnelles du dossier doivent être modifiées. Vous apprendrez ici comment gérer correctement les données personnelles et comment ajouter une photo personnelle.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Personendaten bearbeiten

  1. Um die Personendaten bei einem bestehenden Dossier zu bearbeiten, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > direkt zur Person. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und ergänzen Sie die Personendaten direkt im Widget. 

    image-20240524-085048.pngImage Removed

  3. Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab. 

Foto/Datei den Personendaten hinzufügen

  1. Um ein Foto oder eine Datei den Personendaten hinzufügen, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > Personendaten. 

  2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach zur Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken. 

  3. Nun haben Sie die Möglichkeit, die bereits vorhandene Fotodatei direkt in die Schaltfläche zu ziehen (Drag'n'Drop) oder sie holen die Datei beim Speicherort.

    image-20240524-085126.pngImage Removed

  4. Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab. 

Wo finde ich eine ältere Version einer Datei (File Historisierung)?

 Möchten Sie gerne auf eine ältere Version einer abgespeicherten Datei zugreifen, können Sie dies, indem Sie auf das Drei-Punkte-Menü hinter der aktuellen Datei klicken.

image-20240524-094837.pngImage Removed

  • Anschliessend öffnet sich der Versionsverlauf. Sie sehen alle Versionen einer gespeicherten Datei. Ältere Versionen können Sie mit dem Symbol image-20240524-095044.pngImage Removed wieder herunterlagen und einsehen.

    image-20240524-095118.pngImage Removed

    • Verwandte Artikel

    Modifier les données personnelles

    1. Pour modifier les données personnelles d'un dossier existant, accédez au Dossier > Bénéficiaire·s > directement à la personne.

      image-20240722-132902.pngImage Added

    2. Enregistrez ensuite votre entrée.

    Ajouter une photo / un fichier aux données personnelles

    1. Pour compléter les données personnelles avec une photo ou un fichier, naviguez vers le Dossier > Bénéficiaire·s > Données personnelles.

    2. Cliquez sur le bouton Modifier et utilisez le bouton Glisser et déposer ou en cliquant ici.

    3. Vous avez maintenant la possibilité de glisser le fichier photo existant directement avec le bouton (Glisser-déposer) ou de récupérer le fichier à son emplacement.

      image-20240524-085126.pngImage Added

    4. Enregistrez ensuite votre entrée.

    Où trouver une version antérieure d'un fichier (historique des fichiers)?

    1.  Si vous souhaitez accéder à une version antérieure d'un fichier enregistré, vous pouvez le faire en cliquant sur le menu à trois points du fichier en cours.

      image-20240722-133710.pngImage Added

    2. L'historique des versions s'ouvre. Vous y trouvez toutes les versions d'un fichier enregistré. Vous pouvez télécharger et consulter les anciennes versions en cliquant sur le symbole image-20240524-095044.pngImage Added.

      image-20240722-133803.pngImage Added

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