Wie verwalte ich die Personendaten?

Info

Nachdem ein Dossier erfasst ist, kommt es immer wieder zu Ergänzungen und der Bearbeitung der Personendaten im Dossier. Hier erfahren Sie, wie Sie die Personendaten korrekt verwalten und Sie ein persönliches Foto hinzufügen.

Übersicht

1 Personendaten bearbeiten
2 Foto/Datei den Personendaten hinzufügen
3 Wo finde ich eine ältere Version einer Datei (File Historisierung)?
4 Verwandte Artikel

Personendaten bearbeiten

Um die Personendaten bei einem bestehenden Dossier zu bearbeiten, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > direkt zur Person.
Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und ergänzen Sie die Personendaten direkt im Widget.

Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab.

Foto/Datei den Personendaten hinzufügen

Um ein Foto oder eine Datei den Personendaten hinzufügen, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > Personendaten.
Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach zur Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken.
Nun haben Sie die Möglichkeit, die bereits vorhandene Fotodatei direkt in die Schaltfläche zu ziehen (Drag'n'Drop) oder sie holen die Datei beim Speicherort.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab.

Wo finde ich eine ältere Version einer Datei (File Historisierung)?

Möchten Sie gerne auf eine ältere Version einer abgespeicherten Datei zugreifen, können Sie dies, indem Sie auf das Drei-Punkte-Menü hinter der aktuellen Datei klicken.
Anschliessend öffnet sich der Versionsverlauf. Sie sehen alle Versionen einer gespeicherten Datei. Ältere Versionen können Sie mit dem Symbol wieder herunterladen und einsehen.

aventis_DE