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InfoPour être en contact avec le·la bénéficiaire, le dossier doit comporter au moins un type de communication sous forme de numéro de téléphone ou d'e-mail. Vous découvrirez ici comment les saisir correctement et comment définir un canal de communication principal. |
🔖 Aperçu
| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
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Ajouter un numéro de téléphone
Pour saisir un numéro de téléphone, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner dossiers > Bénéficiaire·s > Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication.
Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier, puis sur le bouton + Ajouter le numéro de téléphone et choisissez entre + Numéro de téléphone portable, + Numéro de téléphone privé et + Numéro de téléphone professionnel.
Saisissez maintenant le numéro de téléphone et enregistrez votre entrée.
Pour saisir d'autres numéros de téléphone, cliquez à nouveau sur le bouton + Ajouter le numéro de téléphone et complétez les données de communication.
Ajouter une adresse e-mail
Pour saisir une adresse électronique, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner dossiers > Bénéficiaire·s > Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication.
Pour saisir une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Modifier, puis sur le bouton + Ajouter un autre canal de communication, et sélectionnez + E-mail privé ou + E-mail professionnel
Saisissez maintenant l’adresse E-mail et enregistrez votre entrée.
Pour saisir d'autres adresses mail, cliquez à nouveau sur le bouton + Ajouter un autre canal de communication.
Définir le canal de communication principal
Pour définir un numéro de téléphone ou une adresse e-mail comme canal de communication principal, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner dossiers > Bénéficiaire·s > Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication
Cliquez sur le bouton Modifier et naviguez ensuite dans le Menu du canal de communication souhaité. Cliquez ensuite sur Définir comme canal de communication principal .
L'entrée porte alors le symbole Étoile.
Supprimer le canal de communication
Pour supprimer un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, accédez au dossier concerné dans Gestion des dossiers>Bénéficiaire·s>Sélectionner dossiers > Bénéficiaire·s > Sélectionner la personne et ouvrez la zone Communication.
Cliquez sur le bouton Modifier et naviguez ensuite dans le Menu du canal de communication souhaité.
Cliquez ensuite sur Supprimer le canal de communication.
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