Info
Si des données personnelles ont déjà été saisies précédemment, elles peuvent être reprises automatiquement lors de l'ouverture d'un nouveau dossier. Cet article vous explique comment procéder.
🔖 Vue d’ensemble
Transférer des données personnelles dans un nouveau dossier
Naviguez dans le menu vers Gestion des dossiers > Dossier > Ouvrir un dossier.
Geben Sie nun in der Personensuche einen Namen, die AHV-Nummer oder das Geburtsdatum ein, um nach den gewünschten Personendaten zu suchen. Es werden Ihnen Personen angezeigt, auf die Ihre Sucheingabe zutreffen. Wählen Sie die gewünschte Person aus indem Sie auf den entsprechenden Radio Button klicken. Dans la recherche de personnes, saisissez un nom, un numéro AVS ou une date de naissance afin de rechercher les données personnelles souhaitées. Les personnes correspondant à votre recherche s'affichent. Sélectionnez la personne souhaitée en cliquant sur le bouton d'option correspondant.
Anschliessend bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Ausgewählte Person übernehmen. Die zuletzt erfassen Personendaten werden automatisch übernommen. Confirmez ensuite votre choix en cliquant sur Reprendre la personne sélectionnée. Les dernières données personnelles saisies sont automatiquement reprises.
Im nächsten Schritt (Person manuell erfassen) können Sie zudem manuelle Änderungen vollziehen, wenn die übernommenen Daten nicht mehr korrekt sind. Bestätigen Sie mit Person übernehmen, um mit der Dossiereröffnung fortzufahren. Dans l'étape suivante (Ajouter manuellement une personne), vous pouvez également effectuer des modifications manuelles si les données reprises ne sont plus correctes. Confirmez en cliquant sur Reprendre la personne pour poursuivre l'ouverture du dossier.
Remarque
Im Abschnitt Kommunikation müssen sie mindestens ein Feld ausfüllen, um mit der Dossiereröffnung fortfahren zu können. Dans la section Communication, vous devez remplir au moins un champ pour pouvoir poursuivre l'ouverture du dossier.
Wählen Sie in der Maske Haushalt definieren alle Personen an, die in den Haushalt übernommen werden sollen. Bestätigen Sie mit Haushalt übernehmen. Dans le masque Définir le ménage, sélectionnez toutes les personnes à transférer dans le ménage. Confirmez en cliquant sur Reprendre le ménage.
Wählen Sie die zuständigen Teams und Personen aus, mindestens die Felder mit * müssen ausgefüllt werden. Bestätigen Sie anschliessend indem Sie auf den Button Personen zuweisen klicken. Sélectionnez les équipes et les personnes responsables, en remplissant au moins les champs marqués d'un *. Confirmez ensuite en cliquant sur le bouton Attribuer des personnes responsables.
Um das Dossier zu eröffnen, klicken Sie auf Dossier eröffnen. Pour ouvrir le dossier, cliquez sur Ouvrir un dossier.
Remarque
Es werden alle Personendaten vom jüngsten Fall übernommen. Bewilligungen müssen jedoch neu freigegeben werden. Frühere Abtretungen werden nicht übernommen. Toutes les données personnelles du cas le plus récent sont reprises. Les validations doivent toutefois être libérées à nouveau. Les cessions antérieures ne sont pas reprises.
Personendaten bei Zuzug übertragen Transférer les données personnelles lors d'un emménagement
Wenn Sie eine Person einem Haushalt hinzufügen, welche bereits einmal erfasst wurde, werden die zuletzt erfassten Personendaten übernommen. Lorsque vous ajoutez à un ménage une personne qui a déjà été saisie auparavant, les dernières données personnelles saisies sont reprises.
Navigieren Sie dafür im betreffenden Dossier auf Wohnsituation - Haushalt ins Drei-Punkte-Menü und klicken sie auf Person hinzufügen. Naviguez dans le dossier concerné sur Situation résidentielle - Ménage vers le Menu et cliquez sur Ajouter une personne.
Geben Sie nun in der Suche einen Namen, die AHV-Nummer oder das Geburtsdatum ein und drücken Sie die Enter-Taste, um nach den gewünschten Personendaten zu suchen. Es werden Ihnen unter Auswahl Personen Personen angezeigt, auf die Ihre Sucheingabe zutreffen. Wählen Sie die gewünschte Person aus, indem Sie auf den entsprechenden Radio Button klicken. Dans la recherche, saisissez un nom, le numéro AVS ou la date de naissance et appuyez sur la touche Entrée pour rechercher les données personnelles souhaitées. Les personnes correspondant à votre recherche s'affichent sous Sélection de la personne. Sélectionnez la personne souhaitée en cliquant sur le bouton d'option correspondant.
Wählen Sie nun dass passende Ereignis in der Dropdown-Liste aus und bestätigen Sie mit Person hinzufügen. Die Person wird nun in der Klientschaft aufgelistet, die zuletzt erfassen Personendaten werden automatisch übernommen. Sélectionnez maintenant l'événement correspondant dans la liste déroulante et confirmez en cliquant sur Ajouter la personne. La personne figure à présent dans la liste des bénéficiaires, les dernières données personnelles saisies sont automatiquement reprises.
