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Wurden Personendaten zu einem früheren Zeitpunkt bereits erfasst, können diese automatisch beim eröffnen eines neuen Dossiers übernommen werden. In diesem Artikel erfassen Sie, wie dies geht.
🔖 Übersicht
Personendaten in ein neues Dossier übertragen
Navigieren Sie im Menü auf Dossierführung > Dossier > Dossier eröffnen.
Geben Sie nun in der Personensuche einen Namen, die AHV-Nummer oder das Geburtsdatum ein, um nach den gewünschten Personendaten zu suchen. Es werden Ihnen Personen angezeigt, auf die Ihre Sucheingabe zutreffen. Wählen Sie die gewünschte Person aus indem Sie auf den entsprechenden Radio Button klicken. Anschliessend bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Ausgewählte Person übernehmen. Die zuletzt erfassen Personendaten werden automatisch übernommen.
Im nächsten Schritt (Person manuell erfassen) können Sie zudem manuelle Änderungen vollziehen, wenn die übernommenen Daten nicht mehr korrekt sind. Bestätigen Sie mit Person übernehmen, um mit der Dossiereröffnung fortzufahren.
Hinweis
Im Abschnitt Kommunikation müssen sie mindestens ein Feld ausfüllen, um mit der Dossiereröffnung fortfahren zu können.
Wählen Sie in der Maske Haushalt definieren alle Personen an, die in den Haushalt übernommen werden sollen. Bestätigen Sie mit Haushalt übernehmen.
Wählen Sie die zuständigen Teams und Personen aus, mindestens die Felder mit * müssen ausgefüllt werden. Bestätigen Sie anschliessend indem Sie auf den Button Personen zuweisen klicken.
Um das Dossier zu eröffnen, klicken Sie auf Dossier eröffnen.
Hinweis
Es werden alle Personendaten vom jüngsten Fall übernommen. Bewilligungen müssen jedoch neu freigegeben werden. Frühere Abtretungen werden nicht übernommen.
Personendaten bei Zuzug übertragen
Wenn Sie eine Person einem Haushalt hinzufügen, welche bereits einmal erfasst wurde, werden die zuletzt erfassten Personendaten übernommen.
Navigieren Sie dafür im betreffenden Dossier auf Wohnsituation - Haushalt ins Drei-Punkte-Menü und klicken sie auf Person hinzufügen.
Geben Sie nun in der Suche einen Namen, die AHV-Nummer oder das Geburtsdatum ein und drücken Sie die Enter-Taste, um nach den gewünschten Personendaten zu suchen. Es werden Ihnen unter Auswahl Personen Personen angezeigt, auf die Ihre Sucheingabe zutreffen. Wählen Sie die gewünschte Person aus, indem Sie auf den entsprechenden Radio Button klicken.
Wählen Sie nun dass passende Ereignis in der Dropdown-Liste aus und bestätigen Sie mit Person hinzufügen. Die Person wird nun in der Klientschaft aufgelistet, die zuletzt erfassen Personendaten werden automatisch übernommen.
