Info
Um mit der Klientschaft in Kontakt zu sein, benötigt es im Dossier mindestens eine Kommunikation in Form von Telefonnummer oder E-Mail. Hier erfahren Sie, wie Sie diese korrekt erfassen und einen Haupt-Kommunikationskanal festlegen.
🔖 Übersicht
Telefonnummer erfassen
Um eine Telefonnummer zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich in Kommunikation auf.
Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Telefonnummer erfassen und wählen zwischen + Telefon Mobil, + Telefon Privat und + Telefon Geschäft aus.
Geben Sie nun die Telefonnummer ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.
Um weitere Telefonnummern zu erfassen navigieren Sie erneut auf den Button + Telefonnummer erfassen und ergänzen weitere Kommunikationsdaten.
E-Mail erfassen
Um eine E-Mail-Adresse zu erfassen, navigieren Sie beim betroffenen Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich in Kommunikation auf.
Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten, danach auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen und wählen zwischen + E-Mail Privat und + E-Mail Geschäft aus.
Geben Sie nun die E-Mail Adresse ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.
Um weitere E-Mail-Adressen zu erfassen, navigieren Sie erneut auf den Button + Anderer Kommunikationskanal erfassen.
Haupt-Kommunikationskanal festelegen
Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse als Hauptkommunikationskanal festzulegen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich Kommunikation auf.
Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals. Klicken Sie danach auf Als Hauptkommunikations-Kanal festlegen.
Der Eintrag erhält danach das Symbol Stern.
Kommunikationskanal löschen
Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zu löschen, navigieren Sie zum Dossier in die Dossierverwaltung > Klientschaft > Person anwählen und klappen den Kontextbereich Kommunikation auf.
Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach ins Menü des gewünschten Kommunikationskanals.
Klicken Sie danach auf Kommunikationskanal löschen.
