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Oft entstehen Ziele direkt aus einem Gespräch. Sind Sie in der Maske Gespräche und Notizen und verfassen gerade das Besprochene, besteht die Möglichkeit aus einem markierten Text direkt ein Ziel zu erfassen.
🔖 Übersicht
Ziel in Journaleintrag erfassen
Sie befinden sich in der Maske Gespräche: Dossier > Persönliche Hilfe > Journal. Erfassen Sie einen neuen Journaleintrag oder bearbeiten Sie einen bestehenden Journaleintrag. Sie befinden sich nun auf der Maske Journaleintrag bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wie verwalte ich Journaleinträge?.
Markieren Sie den Text mit der Maus und klicken Sie danach auf das Symbol Ziel in den Editiermöglichkeiten.
Speichern Sie danach das Gespräch. Erweitern Sie den gespeicherten Eintrag. Der Text wird danach mit dem Symbol Ziel gekennzeichnet und ist grau hinterlegt. Klicken Sie auf den erstellten Ziel-Link, so springen Sie direkt in die Maske Ziele, wo das Ziel bereits als Entwurf abgespeichert wurde.
Sie befinden sich nun in der Maske Ziele. Ergänzen Sie das vorerfasste Ziel (Entwurf), indem Sie auf den Button Bearbeiten klicken.
Speichern Sie das Ziel danach ab.
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