Info
Une fois qu'un cycle de refacturation a été libéré pour contrôle, il peut être contrôlé par un·e collaborateur·trice du canton.
Vous apprendrez ici comment confirmer, reporter, refuser ou modifier des positions individuelles.
🔖 Aperçu
Contrôler un cycle de refacturation
Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Évaluer > Refacturation.
Cliquez sur l'entrée souhaitée dans le champ de sélection Cycle de refacturation.
Vous voyez maintenant dans la partie inférieure toutes les entrées contenues dans le cycle de facturation.
Le détail des filtres vous permet de limiter l'affichage des entrées.
Remarque
Si vous sélectionnez un Statut ou Contient le compte dans le détail des filtres, il est important de savoir que toutes les entrées ayant une écriture avec le statut ou le compte sélectionné seront affichées.
Pour consulter les écritures associées à une entrée, cliquez sur le bouton Ouvrir le masque détaillé.
La boîte de dialogue Détails de refacturation s'ouvre.
Le bouton Menu vous permet de définir chaque position comme Contrôlé. Pour ce faire, cliquez sur Mettre le statut « Contrôlé ».
Hinweis intern (DE belassen): Ab hier fehlen noch alle FR Printscreens!
Le statut de la position sélectionnée passe alors à Contrôlé.
Dans l'aperçu, le statut passe également à Partiellement contrôlé.
Dès que tous les détails sont contrôlés et en ordre, le statut Contrôlé apparaît également dans l'aperçu.
Reporter des positions
Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.
Cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez Reporter la position.
Reporter une position signifie qu'elle disparaît du cycle de refacturation en cours, mais qu'elle sera à nouveau incluse dans un prochain cycle. Cela est utile lorsque, par exemple, un point doit encore être clarifié.
Refuser des positions
Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.
Cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez Refuser la position.
Remarque
Lorsqu'une position est refusée, cela signifie qu'elle ne peut pas être facturée et qu'elle n'apparaît plus dans aucun cycle de refacturation.
Lorsque vous refusez une position, vous devez ajouter une remarque. Saisissez un commentaire et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Ensuite, la position disparaît ici de l’affichage détaillé.
Cliquez sur le bouton Fermer pour revenir à l'aperçu.
Consulter les positions reportées et refusées
Naviguez à l’aperçu d’un cycle de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.
Passez à l'onglet Non facturable pour voir les positions.
Ces entrées sont affichées ici regroupées par statut.
Modifier une position
Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.
Cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez Modifier la position.
Si nécessaire, sélectionnez un autre Compte et / ou adaptez le Montant. Bien entendu, seul un montant inférieur sera accepté ici.
Saisissez une remarque et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Les modifications sont ensuite affichées.
Dans l'aperçu, le statut passe à Contrôlé avec modifications.
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