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La correspondance écrite entre l'assistant·e social·e et les bénéficiaires fait partie du travail quotidien.
Dans cet article, vous apprendrez à créer un document destiné à votre bénéficiaire à partir d'un modèle et à le modifier ultérieurement.
🔖 Aperçu
Créer un nouveau document à partir d'un modèle
Pour créer un nouveau document à partir d'un modèle, naviguez vers Recherche de dossiers > Sélectionner un dossier > Aide personnelle > Documents. Ensuite, cliquez avec la souris sur le bouton + Créer un document à partir d'un modèle.
La sélection des modèles s'ouvre. Choisissez maintenant le modèle souhaité.
Une fenêtre intermédiaire s'ouvre. Entrez un Titre de votre choix, sélectionnez un Thème dans la liste déroulante, activez un ou plusieurs Destinataire·s, choisissez une Adresse enregistrée, sélectionnez un·e Expéditeur·trice et cliquez ensuite sur le bouton Créer un document.
Remarque
Vous ne pouvez obtenir une sélection d'adresses que si celles-ci ont été préalablement ajoutées au dossier correspondant pour les personnes concernées. Voir les Articles connexes.
Une fenêtre intermédiaire s'ouvre avec la question : Ouvrir Word ? Cliquez sur le bouton Ouvrir Word.
Microsoft Word s'ouvre et vous avez maintenant la possibilité d'éditer et de compléter le document.
Si vous souhaitez imprimer le document, utilisez les fonctions habituelles de Word.
Enregistrez le document. Ensuite, retournez dans le masque Documents et cliquez sur le bouton Terminer l'édition.
Le document que vous avez créé est maintenant visible dans la fenêtre et peut être développé ou fermé à l'aide de la touche fléchée.
Gérer le document et l'historique des versions
Pour modifier le document ultérieurement, naviguez dans le Dossier > Aide personnelle > Documents jusqu'au document souhaité et développez l'entrée à l'aide de la touche fléchée. Naviguez ensuite vers l'élément de Menu > Modifier.
Le document s'ouvre et vous avez maintenant la possibilité de l'éditer et de le compléter.
Enregistrez ensuite vos modifications et fermez à nouveau votre document.
De retour dans aventis, cliquez sur le bouton Terminer l'édition pour enregistrer la nouvelle version.
Pour consulter et gérer l'historique des versions, cliquez sur Gérer l'historique des versions dans le menu correspondant.
La fenêtre Fichier d'historique des versions s'ouvre et vous pouvez voir toutes les versions enregistrées avec la date de modification et le nom de l'utilisateur·trice qui a modifié le document. Les touches fléchées bleues vous permettent d'ouvrir chaque version et de la réenregistrer.
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