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Wie erfasse ich Vermögen und Schulden?

Wie erfasse ich Vermögen und Schulden?

Owned by Joyce Gubler, created
Last updated: Jul 23, 2024 by Nadja Wey
3 min read

Info

Um die finanziellen Verhältnisse korrekt in aventis zu hinterlegen, sind auch allfällige Vermögen und Schulden zu erfassen. 

Mit folgendem Artikel erfahren Sie, wie Sie verschiedene Vermögen wie zum Beispiel Wohneigentum, ein Auto, Bankkonto, Wertschriften oder sonstige Vermögen korrekt bei der Klientschaft erfassen.

​​​​​​​Ebenfalls entdecken Sie hier, wie Sie im Gegenzug auch Schulden und Hypotheken hinterlegen. 

Vermögen erfassen

  1. Um ein Vermögen bei einem Klienten/bei einer Klientin zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche > Klientschaft > Klient anwählen und klappen den Kontextbereich Vermögen/Schulden/Vermögensverzehr auf. 

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten. Danach auf den Button + Vermögen erfassen.

     

    image-20240604-093748.png

  3. Nun steht Ihnen eine Liste an Vermögenstypen zur Auswahl. Sie können Wertschriften, eine Bankkonto, ein Auto, Wohneigentum und vieles mehr hier erfassen. Je nach Wahl ändert sich das Eingabefenster. Wählen Sie den gewünschten Typ und füllen Sie alle bekannten Felder aus.

     

    image-20240604-093826.png

  4. Beispiel Wohneigentum

     

  5. Beispiel Bankkonto

     

  6. Es ist möglich bei allen Einträgen zusätzlich ein Dokument via Datei hierhin ziehen oder klicken abzuspeichern. Ziehen Sie hierfür das Dokument mit der Funktion drag'n'drop in den Bereich oder klicken Sie auf den Button und holen das Dokument beim abgelegten Ort. 

  7. Speichern Sie Ihren Eintrag danach ab. 

Schulden erfassen inkl. Hypothek

  1. Um eine Schuld bei einem Klienten/bei einer Klientin zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche > Klientschaft > Klient anwählen und klappen den Kontextbereich Vermögen/Schulden/Vermögensverzehr auf. 

  2. Um einen neuen Eintrag zu erfassen, klicken Sie auf den Button Bearbeiten. Danach auf den Button + Schulden erfassen.

     

  3. Es erscheint nun die Auswahlmöglichkeit entweder eine Schuld oder eine Hypothek zu erfassen.

     

  4. Klicken Sie auf den Button + Hypothek und erfassen Sie alle bekannten Felder. 

     

  5. Klicken Sie auf den Button + Schulden und erfassen Sie alle bekannten Felder. 

     

  6. Es ist möglich bei allen Einträgen zusätzlich ein Dokument via Datei hierhin ziehen oder klicken abzuspeichern. Ziehen Sie hierfür das Dokument mit der Funktion drag'n'drop in den Bereich oder klicken Sie auf den Button und holen das Dokument beim abgelegten Ort. 

  7. Speichern Sie Ihren Eintrag danach ab. 

Vermögen / Schulden löschen oder bearbeiten

  1. Navigieren Sie in die Dossiersuche > Klientschaft > Klient anwählen und klappen den Erweiterungsbereich Vermögen/Schulden/Vermögensverzehr auf. 

  2. Um ein bereits erfasstes Vermögen oder um eine bereits erfasste Schuld zu löschen, navigieren Sie zum erfassten Eintrag ins Menü und klicken auf Vermögen löschen oder Schulden löschen. 

     

     

  3. Falls Sie einen bereits erfassten Eintrag nur ändern möchten, navigieren Sie zur Dossiersuche > Klientschaft > Klient anwählen und klappen den Kontextbereich Vermögen/Schulden/Vermögensverzehr. 

  4. Klicken Sie nun auf den Button Bearbeiten und nehmen Ihre Änderung vor. Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab. 

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