Wie verwalte ich einen Rückbehalt im Rahmenbudget?

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Um auf ein bestimmtes Ziel hinzusparen, hat die fallführende Person die Möglichkeit, im Rahmenbudget sogenannte Rückbehalte zu hinterlegen.

Im Rahmenbudget können dieser Rubrik eine oder mehrere Rückbehalte angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Mit diesem Artikel erfahren Sie, wie korrekte Rückbehalt verwaltet werden.

Um einen neuen Rückbehalt zu erfassen, navigieren Sie zur Dossiersuche > Dossier wählen > Wirtschaftliche Sozialhilfe > Rahmenbudget > Rückbehalte. Dann klicken Sie auf den Button + Rückbehalt erfassen.
Geben Sie dem eröffneten Rückbehalt einen Titel/Verwendungszweck, einen Betrag, welchen Sie monatlich zurückbehalten möchten, Start Monat und Ende Monat, falls vorhanden eine Beschreibung dazu. Mit der Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken haben Sie die Möglichkeit ein Dokument dem Eintrag hinzuzufügen. Speichern Sie danach Ihren Eintrag ab.
Der Eintrag erhält danach den Status geplant und mit dem Speichern des Eintrages werden Zahlungen vorbereitet. Wechseln Sie unter Wirtschaftliche Sozialhilfe in die Zahlungen und nun sehen Sie den monatlichen Abzug ab dem geplanten Monat.
Sobald die vorerfassten Zahlungen freigegeben und in der Buchhaltung importiert wurden, werden auch die Beträge unter Rahmenbudget > Rückbehalte > Rückbehaltsverlauf pro Monat angezeigt. Der Rückbehalt erhält nun den Status Rückbehalten.

Um einen bereits erfassten Rückbehalt zu bearbeiten, navigieren Sie im erfassten Rückbehalt auf den Bearbeiten Button und nehmen Ihre Änderungen vor und speichern danach Ihren Eintrag wieder ab. Je nach Status des Rückbehaltes können nicht mehr alle Details mutiert werden.
Es können nur Rückbehalte gelöscht werden mit dem Status Geplant. Sobald Beträge zurückbehalten wurden, können die Einträge nicht mehr gelöscht werden. Die Funktion Rückbehalte löschen finden Sie im Menüpunkt des bereits erfassten Rückbehaltes: