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Comment générer un budget mensuel ?

Comment générer un budget mensuel ?

Owned by Sara Huber
Last updated: Dec 05, 2024 by Joyce Gubler
4 min read

Info

Un budget mensuel peut être généré à partir du budget-cadre. Il s'agit d'un document Word qui peut être imprimé et remis au·à la bénéficiaire afin de montrer la composition de l'aide matérielle.

Découvrez comment créer, modifier et imprimer le budget mensuel.

Monatsbudget generieren und bearbeiten

  1. Um ein Monatsbudget zu generieren, navigieren Sie in die Dossiersuche > Dossier wählen > Finanzielle Unterstützung > Rahmenbudget.

  2. Danach klicken Sie auf das Register Monatsbudget.

     

    image-20241205-103435.png

  3. Im Register Monatsbudget wird Ihnen eine Übersicht der Ausgaben und Einnahmen, sowie eine Zusammenfassung des aktuellen Monats dargestellt. Wählen Sie im Filterbereich die gewünschte Verwendungsperiode (Monat), für welche Sie ein Monatsbudget erstellen wollen.

     

    image-20241205-103650.png

Hinweis

Es werden nur Monate angezeigt, in denen eine WSH-Leistung aktiv war. Falls Sie einen Hinweis erhalten, dass sie das Datum verändern sollen, bedeutet dies, dass im angewählten Monat keine Leistungen bewilligt wurden.

 

  1. Im Monatsbudget werden ihnen standardmässig nur die Rubriken angezeigt, die auch Daten enthalten. Um auch die leeren Rubriken im Monatsbudget anzuzeigen, wählen Sie Leere Rubriken anzeigen an.

     

Folgende Rubriken sind vorhanden:

  • Ausgaben

  • Einnahmen

  • Weitere Abzüge

  • Korrekturen aus Vorperiode (Z.B. wenn jemand mehr Einkommen erzielt hat, als ursprünglich im Budget erfasst wurde.)

  • Zusammenfassung

  • Übertrag nachfolgende Periode

 

  1. Um ein Word Dokument des Monatsbudgets zu erstellen, klicken Sie auf den Button Dokument generieren.

     

Hinweis

Das generierte Dokument wird automatisch unter den Dokumenten der jeweiligen Klientschaft abgelegt. Und kann zu jedem Zeitpunkt erneut geöffnet werden.

 

  1. Um das Dokument zu öffnen, klicken Sie auf den Dokumententitel. Alternativ finden Sie das generierte Monatsbudget auch in den Dokumenten des betreffenden Dossiers.

     

  2. Das File erscheint nun oben recht in Ihrem Browser in den Downloads. Klicken Sie auf das Word File.

     

  3. Microsoft Word öffnet sich. Bearbeiten oder Drucken Sie das Dokument wie gewohnt.

     

     

 

Monatsbudget bearbeiten

  1. Es gibt mehrere Varianten, wie Sie das Monatsbudget bearbeiten können. Entweder Sie öffnen das Dokument wie oben beschrieben über die Downloads, oder über Persönliche Hilfe > Dokumente im betreffenden Dossier. Eine weitere Variante ist, über das Drei-Punkte-Menü auf Bearbeiten klicken. In jedem Fall wird das Dokument im Microsoft Word geöffnet.

     

  2. Bei der letzten Variante müssen Sie die Bearbeitung abschliessen, indem Sie auf Bearbeitung beenden klicken.

     

Monatsbudget neu generieren

  1. Verändern sich Daten im Rahmenbudget, können Sie das Monatsbudget jederzeit neu generieren, um es zu aktualisieren. Navigieren Sie dafür auf das Drei-Punkte-Menü und klicken Sie auf Dokument neu generieren.

     

Versionen des Monatsbudgets einsehen

  1. Wurden mehrere Dokumente auf Grund von Änderungen generiert, können Sie ältere Versionen im Versionsverlauf einsehen. Klicken Sie dafür im entsprechenden Monat auf das Drei-Punkte-Menü des Monatsbudgets und wählen Versionsverlauf verwalten an.

     

  2. Es öffnet sich ein Dialog, in welchem Sie alle Versionen sehen und bei Bedarf herunterladen können.

     

  3. Wenn Sie eine andere Version der Datei hochladen wollen, ziehen Sie die Datei via Drag and Drop in den Bereich Datei hierhin ziehen oder klicken. Oder klicken Sie auf das Feld, um eine Datei von Ihrem Gerät hochzuladen.

Kommentar zum Monatsbudget hinzufügen

Sie können zu jedem Abschnitt des Monatsbudgets einen internen und/oder externen Kommentar hinzufügen. Die internen Kommentare werden nicht im Word-Dokument angezeigt. Externe Kommentar sind hingegen für die Klientschaft im Monatsbudget ersichtlich.

  1. Um einen Kommentar zu erfassen, öffnen Sie den Kontextbereich.

     

  2. Öffnen Sie mit einem Klick die Rubrik, in welcher Sie einen Kommentar erfassen wollen. Schreiben Sie einen oder mehrere Kommentar und speichern Sie Ihren Eintrag, indem Sie auf den Button Kommentare speichern klicken.

     

  3. Im Register Monatsbudget sehen Sie anhand folgendem Symbol image-20241205-102551.png , dass ein Kommentar erfasst wurde. Klicken Sie darauf, falls Sie den Kommentar lesen möchten.

     

 

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