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Comment générer un budget mensuel ?

Comment générer un budget mensuel ?

Owned by Sara Huber
Last updated: Jun 03, 2025 by Heidi Hirsiger

Info

Il est possible de générer un budget mensuel avec tous les paiements du mois. Il s'agit d'un document qui peut être imprimé et remis au·à la bénéficiaire afin de montrer la composition de l'aide matérielle.

Découvrez comment créer, modifier et imprimer le budget mensuel.

Générer et modifier le budget mensuel

  1. Pour générer un budget mensuel, naviguez dans la recherche de dossiers > Sélectionner un dossier > Aide sociale économique > Budget-cadre.

 

Remarque

Aucun budget mensuel ne peut être généré tant qu'une décision de prestation n'a pas été validée.

 

  1. Cliquez ensuite sur l'onglet Budget mensuel.

     

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  2. L'onglet Budget mensuel vous présente un aperçu des dépenses et des recettes ainsi qu'un résumé du mois en cours. Dans les détails des filtres, sélectionnez la Période d'utilisation (mois) concernée pour laquelle vous souhaitez créer un budget mensuel.

     

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Remarque

Sont affichés seuls les mois avec une prestation ASE active ainsi que sous réserve des prestations validées par une décision de prestation valable.

Si vous recevez une remarque vous invitant à modifier la date, cela signifie qu'aucune prestation n'a été validée pour le mois sélectionné.

 

  1. Par défaut, seules les rubriques contenant des données sont affichées dans le budget mensuel. Pour afficher également les rubriques vides dans le budget mensuel, sélectionnez Afficher les rubriques vides.

     

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Les rubriques suivantes sont disponibles :

  • Dépenses

  • Recettes

  • Autres déductions (comme les retenues et les remboursements)

  • Corrections de la période précédente (par exemple, si la personne a réalisé un revenu supérieur à celui initialement saisi dans le budget).

  • Résumé

  • Report période suivante (Si les paiements ou les déductions ne peuvent pas tous être effectués dans le mois en cours, ils sont reportés sur la période suivante et apparaissent comme correction de la période précédente.)

 

  1. Pour créer un document du budget mensuel, cliquez sur le bouton Générer un budget mensuel.

     

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Remarque

Le document généré est automatiquement classé dans les documents du·de la bénéficiaire concerné·e. Il peut être rouvert à tout moment.

 

  1. Pour ouvrir le document, cliquez sur son titre. Vous trouverez également le budget mensuel généré dans les documents du dossier correspondant.

     

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  2. Le fichier apparaît maintenant en haut à droite de votre navigateur dans les téléchargements. Cliquez sur le fichier Word.

     

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  3. Microsoft Word s'ouvre. Imprimez le document comme d'habitude. Vous pouvez encore modifier le document Word, mais sachez que les modifications apportées de cette manière ne seront pas enregistrées dans aventis.

     

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Modifier le budget mensuel

  1. Il existe plusieurs façons de modifier le budget mensuel. Vous pouvez soit ouvrir le document comme décrit ci-dessus via les téléchargements, soit via Aide personnelle > Documents dans le dossier correspondant. Une autre possibilité consiste à cliquer sur Modifier dans le menu à trois points.

     

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  2. Dans ce dernier cas, vous devez terminer la modification en cliquant sur Terminer l'édition. Seuls le bouton Modifier permet d'enregistrer vos modifications dans aventis.

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Générer à nouveau le budget mensuel

  1. Si les données du budget-cadre changent, vous pouvez à tout moment regénérer le budget mensuel afin de le mettre à jour. Pour ce faire, accédez au menu à trois points et cliquez sur Générer à nouveau le document.

     

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Consulter les versions du budget mensuel

  1. Si plusieurs documents ont été générés en raison de modifications, vous pouvez consulter les versions antérieures dans l'historique des versions. Pour ce faire, cliquez sur le menu à trois points du budget mensuel correspondant et sélectionnez Gérer l'historique des versions.

     

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  2. Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez voir toutes les versions et les télécharger si vous le souhaitez.

     

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  3. Si vous souhaitez télécharger une autre version du fichier, glissez le fichier dans la zone Glisser et déposer le fichier ou cliquer ici, ou cliquez sur le champ pour télécharger un fichier depuis votre ordinateur.

Ajouter un commentaire au budget mensuel

Vous pouvez ajouter un commentaire interne et/ou externe à chaque section du budget mensuel. Les commentaires internes n'apparaissent pas dans le document Word. Les commentaires externes, en revanche, sont visibles par les bénéficiaires dans le budget mensuel.

  1. Pour saisir un commentaire, ouvrez la zone contextuelle.

     

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  2. Ouvrez d'un clic la rubrique dans laquelle vous souhaitez saisir un commentaire. Écrivez un ou plusieurs commentaires et enregistrez votre entrée en cliquant sur le bouton Enregistrer les commentaires.

     

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  3. Dans l'onglet Budget mensuel, le symbole image-20241205-102551.png indique qu'un commentaire a été saisi. Cliquez dessus si vous souhaitez lire le commentaire.

     

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