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Comment contrôler un cycle de refacturation ?

Comment contrôler un cycle de refacturation ?

Owned by Franziska Rieder
Last updated: Oct 28, 2024 by Joyce Gubler
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Info

Une fois qu'un cycle de refacturation a été libéré pour contrôle, il peut être contrôlé par un·e collaborateur·trice du canton.

Vous apprendrez ici comment confirmer, reporter, refuser ou modifier des positions individuelles. 

Contrôler un cycle de refacturation

  1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Évaluer > Refacturation.

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Hinweis

Nur Weiterverrechnungsläufe mit dem Status Freigegeben zur Kontrolle können kontrolliert werden.

 

  1. Cliquez sur l'entrée souhaitée dans le champ de sélection Cycle de refacturation. 

    image-20240917-090204.png

  2. Vous voyez maintenant dans la partie inférieure toutes les entrées contenues dans le cycle de facturation. 

  3. Le détail des filtres vous permet de limiter l'affichage des entrées.

     

Remarque

Si vous sélectionnez un Statut ou Contient le compte dans le détail des filtres, il est important de savoir que toutes les entrées ayant une écriture avec le statut ou le compte sélectionné seront affichées.

 

  1. Pour consulter les écritures associées à une entrée, cliquez sur le bouton Ouvrir le masque détaillé.

     

  2. La boîte de dialogue Détails de refacturation s'ouvre. 

  3. Le menu à trois points vous permet de définir chaque position comme Contrôlé. Pour ce faire, cliquez sur Mettre le statut « Contrôlé ».

  4. Le statut de la position sélectionnée passe alors à Contrôlé.

  5. Dans l'aperçu, le statut passe également à Partiellement contrôlé. 

  6. Dès que tous les détails sont contrôlés et en ordre, le statut Contrôlé apparaît également dans l'aperçu. 



Reporter des positions

  1. Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

  2. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Reporter la position.

  3. Reporter une position signifie qu'elle disparaît du cycle de refacturation en cours, mais qu'elle sera à nouveau incluse dans un prochain cycle. Cela est utile lorsque, par exemple, un point doit encore être clarifié. 

Refuser des positions

  1. Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

  2. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Refuser la position.

 

  1. Lorsque vous refusez une position, vous devez ajouter une remarque. Saisissez un commentaire et cliquez sur le bouton Enregistrer.

  2. Ensuite, la position disparaît ici de l’affichage détaillé. 

  3. Cliquez sur le bouton Fermer pour revenir à l'aperçu.

Consulter les positions reportées et refusées

  1. Naviguez à l’aperçu d’un cycle de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

  2. Passez à l'onglet Non facturable pour voir les positions. 

  3. Ces entrées sont affichées ici regroupées par statut. 

Modifier une position

  1. Accédez à la boîte de dialogue Détail de refacturation comme décrit dans le chapitre Contrôler un cycle de refacturation.

  2. Cliquez sur le menu à trois points sur le bouton Menu et sélectionnez Modifier la position.

  3. Si nécessaire, sélectionnez un autre Compte et / ou adaptez le Montant. Bien entendu, seul un montant inférieur sera accepté ici.

  4. Saisissez une remarque et cliquez sur le bouton Enregistrer. 

  5. Les modifications sont ensuite affichées. 

  6. Dans l'aperçu, le statut passe à Contrôlé avec des modifications. 

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