Comment gérer les tâches dans un dossier ?

Ajouter une nouvelle tâche

1. Pour saisir une nouvelle tâche dans un dossier, naviguez dans la Recherche de dossiers et saisissez le dossier bénéficiaire souhaité. 
   L'aperçu des dossiers s'ouvre. Naviguez maintenant dans la gestion des dossiers puis dans les Tâches.​​​​​​​
   
   

   Open

   

2. Les tâches déjà saisies dans le dossier sélectionné sont désormais visibles.
   Sélectionnez le bouton Vue en liste ou Vue en tuiles; l'affichage des tâches change en fonction de la sélection. 
   
   

   Open

   

    

3. Pour saisir une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche. Donnez un Titre à la nouvelle tâche et attribuez-lui une Date d'échéance. Pour ce faire, cliquez directement avec la souris sur l'icône Calendrier. Ajoutez ensuite le·la collaborateur·trice responsable en cliquant sur le bouton + Collaborateur·trice assigné·e.
   Pour finir, cliquez sur le bouton Ajouter une tâche pour enregistrer l'entrée.
   ​​​​​​​

4. Une fois la tâche enregistrée, le·la collaborateur·trice assigné·e reçoit une Notification.

5. Après avoir reçu une notification, le·la collaborateur·trice assigné·e peut passer directement de la notification à la tâche assignée en cliquant sur le bouton Tâche.

6. Il est également possible de configurer le système de manière à ce que les collaborateurs·trices reçoivent un e-mail en plus de la notification. Pour en savoir plus, consultez les articles connexes.

Gérer le statut d’une tâche

1. Chaque tâche est affichée sous la forme d'une Tuile et peut être déplacée dans la colonne suivante par la fonction glisser-déposer.
   En déplaçant la tâche dans les différentes colonnes En cours et Terminé, vous pouvez gérer la tâche et modifier son statut.
   
   

Modifier la tâche en détail - Ajouter un lien à la tâche

1. Pour modifier la tâche et pour la compléter avec d'autres détails, cliquez avec la souris directement sur la tuile de la tâche. La tâche s'ouvre ensuite en mode édition.
   
   

2. A présent, vous avez la possibilité d'attribuer un Statut et une Priorité à la tâche, de fixer une Date de début et d'y Ajouter des notes et d'autres tâches.

3. Pour ajouter un lien à la tâche (par exemple un lien vers le premier entretien), naviguez d'abord dans le masque Entretiens/Notes. Copiez le lien du premier entretien en cliquant sur les trois points de navigation.
   ​​​​​​​

4. Naviguez à nouveau vers le mode d'édition de votre tâche. Cliquez sur le bouton Lier un lien. Maintenant, insérez le lien dans le champ URL par un clic droit de souris Insérer.
   
   

5. Pour finir, attribuez un texte au lien et enregistrez ensuite votre entrée en cliquant sur le bouton Enregistrer et fermer.

Articles connexes

Wie verwalte ich die Aufgaben in einem Dossier?

https://diartis.atlassian.net/wiki/spaces/aventisfr/pages/395149377