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Auf der Maske Buchungen importieren werden unterschiedliche Vorbuchungen angezeigt (z.B. freigegebene Rechnungen, Auszahlungen an Klientinnen und Klienten aber auch ein Schulderlass).

Vorbuchungen müssen importiert werden, damit diese überhaupt im Kontoauszug eines Dossier ersichtlich sind und bei Bedarf weiterverarbeitet werden können (z.B. Auszahlung).

🔖 Übersicht

Table of Contents

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Buchungen importieren

Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Buchen, wählen Sie zwischen WSH-Buchungen importieren oder FEV-Buchungen importieren. Sie gelangen nun auf eine Dossier-unspezifische Seite, welche auf der linken Seite einen speziellen Tree für die Buchhaltung aufweist.
Die Maske WSH-Buchungen importieren oder FEV-Buchungen importieren wird geöffnet. Als Bis Fälligkeitsdatum wird Ihnen automatisch der nächste Tag vorgeschlagen. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Datum. Sobald Sie ein Datum gewählt haben, wird die Anzeige aktualisiert. Geben Sie bei Bedarf noch weitere Filter-Kriterien ein.
Selektieren Sie nun die gewünschten Einträge. Klicken Sie bei Bedarf auf den Button Detailansicht, ein Dialog mit den Buchungsposition wird geöffnet (nur Ansicht).
Als Buchungsdatum wird Ihnen automatisch das Datum des nächsten Tages vorgeschlagen.
Danach klicken Sie auf den Button Buchungen importieren. In den Klammern wird Ihnen immer angezeigt, um wie viele Buchungen es sich handelt, welche Sie importieren.

Panel

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Hinweis

Falls Sie die Buchungen nicht importieren können und eine Fehlermeldung erhalten, bedeutet dies in der Regel, dass keine Buchungsperiode aktiviert ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Support.

Können aus einem Grund nicht alle Buchungen importiert werden, erscheint eine Meldung.
Die erstellten Buchungen sind nun im Kontoauszug ersichtlich. Mehr Informationen wie Sie Buchungen auf einem Dossier abfragen können, finden Sie unter Verwandte Artikel.
Wie Sie nun den Zahlungsauftrag erstellen, finden Sie im unter Verwandte Artikel