Comment gérer les données personnelles ?

Info

Nachdem ein Dossier erfasst ist, kommt es immer wieder zu Ergänzungen und der Bearbeitung der Personendaten im Dossier. Hier erfahren Sie, wie Sie die Personendaten korrekt verwalten und Sie ein persönliches Foto hinzufügen. Après la saisie d'un dossier, il arrive régulièrement que des compléments soient apportés et que les données personnelles du dossier soient modifiées. Vous apprendrez ici comment gérer correctement les données personnelles et comment ajouter une photo personnelle.

🔖 Aperçu

Modifier les données personnelles

Um die Personendaten bei einem bestehenden Dossier zu bearbeiten, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > direkt zur Person. Pour modifier les données personnelles d'un dossier existant, accédez au Dossier > Bénéficiaire·s > directement à la personne.
Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und ergänzen Sie die Personendaten direkt im Widget. Cliquez sur le bouton Modifier et complétez les données personnelles directement dans le Widget.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab. Enregistrez ensuite votre entrée.

Foto/Datei den Personendaten hinzufügen

Um ein Foto oder eine Datei den Personendaten hinzufügen, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > Personendaten.
Klicken Sie auf den Button Bearbeiten und navigieren Sie danach zur Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken.
Nun haben Sie die Möglichkeit, die bereits vorhandene Fotodatei direkt in die Schaltfläche zu ziehen (Drag'n'Drop) oder sie holen die Datei beim Speicherort.
Speichern Sie Ihren Eintrag danach wieder ab.

Wo finde ich eine ältere Version einer Datei (File Historisierung)?

Möchten Sie gerne auf eine ältere Version einer abgespeicherten Datei zugreifen, können Sie dies, indem Sie auf das Drei-Punkte-Menü hinter der aktuellen Datei klicken.
Anschliessend öffnet sich der Versionsverlauf. Sie sehen alle Versionen einer gespeicherten Datei. Ältere Versionen können Sie mit dem Symbol wieder herunterlagen und einsehen.