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Das Dossier bildet die Basis für das weitere Arbeiten von der Fallführung bis hin zur Buchhaltung. Eröffnen Sie deshalb immer ein Dossier pro Klient/in. Dies gelingt in 5 Schritten.
🔖 Übersicht
Person suchen
Navigieren Sie zum Menü und wählen Dossierführung > Dossier > Dossier eröffnen. Nun gelangen Sie in die Personensuche. Importieren Sie Personendaten aus dem Personenregister oder erfassen Sie die Daten manuell. Sie haben kein Personenregister hinterlegt? Dann klicken Sie auf den Button + Person manuell erfassen und gehen zu Schritt 2.
In der Personensuche gelangen Sie zum Personenregister und können über die Felder: Name, Vorname, AHV-Nummer oder Geburtstag nach der gewünschten Person suchen.
Hinweis
Wenn Ihr System mit Geres konfiguriert ist, können Sie die Checkbox Geres anwählen, damit Sie in diesem Personenregister nach einer Person suchen können.
Beim Symbol Auge haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen zu den mitgelieferten Haushaltsmitgliedern einzusehen, diese werden vom Personenregister bei Bedarf automatisch übernommen.
Im Personenregister in der Spalte Dossiers, haben Sie die Möglichkeit via Direktlink auf das angezeigte Dossier zu navigieren.
Person manuell erfassen
Erfassen und ergänzen Sie die Daten manuell in den entsprechenden Feldern.
Beachten Sie, unter dem Bereich Kommunikation muss mindestens ein Feld ausgefüllt sein.
Haben Sie alle vorhandenen Daten eingetragen? Klicken Sie auf den Button Person übernehmen.
Hinweis
Das Geburtsdatum muss erfasst sein, damit ein Rahmenbudget generiert werden kann. Ohne Geburtsdatum, kein Rahmenbudget.
Haushalt definieren
Um den Haushalt korrekt zu definieren, wählen Sie aus, welche Haushaltsmitglieder Sie Übernehmen, Anonym Übernehmen oder Nicht übernehmen.
Hinweis
Budgetrelevante Personen, welche zukünftig die Haushaltsgrösse und damit die Unterstützungseinheit mitprägen, müssen zwingend übernommen werden.
Sobald der Haushalt komplett ist, navigieren Sie zum Button Haushalt übernehmen.
Zuständigkeit zuweisen
Wählen Sie unter Zuständigkeit Sozialarbeit und unter Zuständigkeit Sachbearbeitung mindestens ein + Team (Pflichtfeld). Wählen Sie optional noch + Sozialarbeiter/in und/oder + Sachbearbeiter/in.
Bei Zuständigen Gemeinde wird die Wohngemeinde aus den Personendaten als Vorschlag übernommen. Ist der Wohnort nicht gleich zuständige Gemeine, muss diese hier neu ausgewählt werden.
Klicken Sie nun auf den Button Personen zuweisen.
Der/Die zugewiesene Sozialerbeiter/in erhält danach eine Benachrichtigung.
Dossier eröffnen
Benennen Sie bei Bedarf die Dossierbezeichnung um, indem Sie direkt in das Eingabefeld Dossierbezeichnung navigieren und den Vorschlag überschreiben.
Im Feld Eröffnet am erscheint das aktuelle Datum. Mit dem Icon Kalender können Sie auch ein anderes Datum auswählen oder direkt den Datumsvorschlag überschreiben.
Im Dropdown-Feld Dossiersprache können sie zwischen den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch auswählen.
Hinweis
Die Dossiersprache steuert die Sprache der automatisch generierten Dokumente in der Fallführung.
Danach klicken Sie auf den Button Dossier eröffnen, um das Dossier anzulegen.
Ihr/e Klient/in finden Sie nun in der Dossierliste. Ihnen wird automatisch die Wohnsituation der neu erfassten Klientschaft angezeigt. Wir empfehlen Ihnen mit der detaillierten Erfassung der Wohnsituation fortzufahren. Mehr dazu finden Sie im verwandten Artikel.
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